2023年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)發(fā)展格局：行業(yè)細分市場及區(qū)域 企業(yè)競爭集中度較高

行業(yè)主要上市公司：中國中車(601766)、晉西車軸(600495)、金鷹重工(301048)、內(nèi)蒙一機(600967)等

本文核心數(shù)據(jù)：鐵路機車及動車組產(chǎn)量分布;鐵路機車及動車市場份額;

——中國鐵路機車及動車組制造行業(yè)鐵路機車產(chǎn)量占比較大，動車組市場規(guī)模占比較大

從中國鐵路機車及動車組制造行業(yè)細分產(chǎn)品占比情況來看，2022年鐵路機車產(chǎn)量高于動車組，占比達到66%;而由于動車組單價更高，因此動車組的市場規(guī)模占比更高，2022年達到63%。

——中國鐵路機車及動車組制造行業(yè)產(chǎn)量區(qū)域分布比較集中

從鐵路機車的區(qū)域分布情況來看，2022年全國鐵路機車產(chǎn)量省市排名分別為陜西省、遼寧省、湖南省、四川省、山西省和江蘇省。其中，陜西省排名第一位，2022年產(chǎn)量為380輛，產(chǎn)量區(qū)域分布比較集中。

——中國鐵路機車及動車組制造行業(yè)市場份額主要集中在龍頭企業(yè)

從中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)主要企業(yè)的業(yè)務(wù)及市場規(guī)模情況來看，頭部企業(yè)為中國中車，該企業(yè)占據(jù)了行業(yè)大部分市場份額。第一梯隊主要為小規(guī)模上市企業(yè)，主要包括晉西車軸、金鷹重工、內(nèi)蒙一機等;第二梯隊主要為小規(guī)模非上市公司，主要包括寶雞中鐵、中鐵秦嶺、翔宇機車等。

從中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)主要企業(yè)注冊資本看，注冊資本大于20億元的企業(yè)僅有中車齊齊哈爾車輛有限公司1家企業(yè);注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)有中車山東機車、重慶長征重工等企業(yè);其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下。

中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)市場被中國中車集團所壟斷，中國中車在行業(yè)中的市場份額較大。根據(jù)公司的年報，由于軌道交通裝備制造業(yè)單位產(chǎn)品的價值較高，公司生產(chǎn)組織模式為“以銷定產(chǎn)”，即根據(jù)客戶的訂貨合同來安排、組織生產(chǎn)。根據(jù)中國中車公布的鐵路機車和動車組銷量數(shù)據(jù)，結(jié)合國家統(tǒng)計局公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可以初步測算出2022年中國中車鐵路機車產(chǎn)量占全國比重超過65%，動車組產(chǎn)量占比超過95%。根據(jù)中國中車鐵路機車及動車組產(chǎn)量占全國比重的情況進行測算，中國中車市場規(guī)模市占率約為80%。

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