【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：萊伯泰科(688056)、天瑞儀器(300165)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局

1、中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

依據(jù)2022年前三季度企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入在10-50億元的企業(yè)有聚光科技 (300203)、川儀股份 (603100);營(yíng)業(yè)收入在10-20億元之間的企業(yè)有：東方中科(002819)、漢威科技 (300007)、鳳凰光學(xué)(600071)、基蛋生物(603387);其余企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在10億元以下。

2、中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在北京、江蘇、浙江、四川等地區(qū)。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、北京、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)江西、安徽、廣東和重慶也擁有較多代表性企業(yè)，如鳳凰光學(xué)(600071)、皖儀科技(688600)、禾信儀器(688622)、川儀股份 (603100)等。

目前我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)低于國(guó)外品牌，國(guó)產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn)。在一些低端領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的企業(yè)依靠原有的技術(shù)底蘊(yùn)及低價(jià)占據(jù)一定市場(chǎng)份額，例如北京普析、北分日立、聚光科技、安圖生物等，在某些細(xì)分領(lǐng)域，部分企業(yè)依靠海歸技術(shù)大拿實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，但在高端儀器領(lǐng)域，受技術(shù)積累、人才儲(chǔ)備以及高強(qiáng)度研發(fā)投入的限制，國(guó)內(nèi)企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)全面突破，高端科學(xué)儀器領(lǐng)域基本被海外巨頭如賽默飛、丹赫納、島津、安捷倫、沃特世等占領(lǐng)。

3、中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)企業(yè)布局

從科學(xué)儀器企業(yè)布局來看，我國(guó)科學(xué)儀器企業(yè)主要布局于國(guó)內(nèi)，從產(chǎn)品看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)全方位布局，同時(shí)致力于技術(shù)突破，打破我國(guó)高端科學(xué)儀器“卡脖子”的現(xiàn)狀。

4、中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)集中程度較高，行業(yè)的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者不僅包括少量的本土企業(yè)，還包括部分國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)低端產(chǎn)品的同質(zhì)化問題較為突出，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;目前科學(xué)儀器行業(yè)上游關(guān)鍵零部件供應(yīng)商數(shù)量較多，但國(guó)內(nèi)本土供應(yīng)能力相對(duì)較弱，特別是科學(xué)儀器生產(chǎn)所需的精密零部件的供應(yīng)商數(shù)量相對(duì)較少，產(chǎn)品同質(zhì)化程度相對(duì)較低，因此科學(xué)儀器行業(yè)上游議價(jià)能力較強(qiáng);科學(xué)儀器行業(yè)下游消費(fèi)者主要為各大科研機(jī)構(gòu)主體，國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，企業(yè)研發(fā)部門，各大高校研究所等，下游客戶數(shù)量較多，因此，下游議價(jià)能力較弱;我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)尚處于發(fā)展階段，科學(xué)儀器產(chǎn)品是科學(xué)研究中必不可少的應(yīng)用工具，不存在完全替代產(chǎn)品，產(chǎn)品替代發(fā)生在行業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品對(duì)低端產(chǎn)品的替代或功能相近的細(xì)分產(chǎn)品之間的替代，總體上看，行業(yè)替代品威脅小;科學(xué)儀器行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，也因此，新進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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