預見2023：《2023年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：融捷健康(300247)、魚躍醫(yī)療(002223)、以嶺藥業(yè)(002603)、鳳凰股份(600716)等

本文核心數(shù)據(jù)：養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、家政服務市場規(guī)模、養(yǎng)老用品市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及參與社會發(fā)展，實現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學、老有所樂、老有所安等為目的，為社會公眾提供各種養(yǎng)老及相關產(chǎn)品(貨物和服務)的生產(chǎn)活動集合，包括專門為養(yǎng)老或老年人提供產(chǎn)品的活動，以及適合老年人的養(yǎng)老用品和相關產(chǎn)品制造活動。

國家統(tǒng)計局2020年2月頒布的《養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2020)》中，將養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)范圍確定為：養(yǎng)老照護服務，老年醫(yī)療衛(wèi)生服務，老年健康促進與社會參與，老年社會保障，養(yǎng)老教育培訓和人力資源服務，養(yǎng)老金融服務，養(yǎng)老科技和智慧養(yǎng)老服務，養(yǎng)老公共管理，其他養(yǎng)老服務，老年用品及相關產(chǎn)品制造，老年用品及相關產(chǎn)品銷售和租賃，養(yǎng)老設施建設等12個大類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：以養(yǎng)老服務為核心，產(chǎn)業(yè)覆蓋面廣

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括醫(yī)療設備器械、食品與藥品等支撐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的基礎產(chǎn)品制造行業(yè)。中游以養(yǎng)老服務為核心，按照“9073”養(yǎng)老服務格局，主要包括居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老等相關產(chǎn)業(yè)。下游為養(yǎng)老服務相關的用戶人群、營銷渠道等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：進入快速發(fā)展階段

我國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)自新中國成立至今，大致可分為以下四個發(fā)展階段：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：規(guī)模持續(xù)擴張

根據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，我國65歲及以上人口比重達到13.50%，人口老齡化程度已高于世界平均水平(65歲及以上人口占比9.3%)。不斷增長的老齡人口帶來了養(yǎng)老需求的擴張。政府也愈加重視養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)布了一系列政策，包括支持社區(qū)養(yǎng)老模式革新、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合深化、智慧養(yǎng)老推進和養(yǎng)老金融市場開放等多個方向改革與開放，推動了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全方位供給體系的形成。供給側(cè)與需求側(cè)雙向作用下，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴大，前瞻根據(jù)往年市場數(shù)據(jù)進行測算，截止到2022年，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達約9.4萬億元。

注：2022年市場規(guī)模為前瞻根據(jù)產(chǎn)業(yè)當年及往年情況進行的測算。

2、細分市場一：養(yǎng)老服務

(1)醫(yī)療服務市場

根據(jù)2022年7月國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《2021年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》的最新數(shù)據(jù)，我國2021年居民人均預期壽命由2020年的77.93歲提高到2021年的78.2歲。根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)發(fā)布的《2022年世界衛(wèi)生統(tǒng)計》報告，中國居民整體健康預期壽命為68.5歲(男性67.2歲，女性70.0歲)，意味著我國居民約有9.7年的時間帶病生存。

我國現(xiàn)在大多數(shù)養(yǎng)老機構(gòu)僅能提供基礎生活照顧服務，難以提供專業(yè)醫(yī)療服務，而醫(yī)療服務恰恰是整個養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)。因此，我國目前的專業(yè)老年醫(yī)療服務的供給難以滿足需求，隨著老齡化趨勢的深化，這部分缺口將會越來越大。

(2)護理服務市場

根據(jù)中國老齡科研中心承擔的科技部國家軟科學研究計劃項目“促進老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機制和政策研究總報告”分析，2000-2050年中國老年人需要上門護理服務的人數(shù)將不斷上升，2020年達4033.3萬人，2030年達到5896.9萬人，到2050年達到7600萬人左右。

(3)家政服務市場

根據(jù)民政部公布的調(diào)查顯示，我國空巢老年人占比目前已超過一半，部分大城市和農(nóng)村地區(qū)，空巢老年人比例甚至超過70%，大量老年人不與子女或其他家人共同居住生活，面臨著居家養(yǎng)老的許多生活不便或困難，甚至是安全風險隱患，這一情況也讓相關家政服務需求市場得到進一步增長。

注：2021年、2022年市場規(guī)模為前瞻根據(jù)產(chǎn)業(yè)當年及往年情況進行的測算。

3、細分市場二：養(yǎng)老地產(chǎn)

(1)開發(fā)模式多樣，市場尚未成熟

養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)是集房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、管理和服務于一體的產(chǎn)業(yè)，大體可細化為養(yǎng)老社區(qū)、社區(qū)老齡服務機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)、老年醫(yī)療衛(wèi)生服務機構(gòu)、異地養(yǎng)老房地產(chǎn)項目、城市老年公寓、現(xiàn)有住房的適老性改造、二手養(yǎng)老地產(chǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老地產(chǎn)等類別。

我國老年人口的增長，帶來了巨大的養(yǎng)老需求，而目前社會及政府提供的養(yǎng)老服務機構(gòu)數(shù)量是有限的，這也刺激著養(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)展的進程。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截至2023年4月底，我國共有經(jīng)營范圍包含養(yǎng)老地產(chǎn)的在業(yè)企業(yè)59083家。與此同時，生產(chǎn)力進步使得現(xiàn)代老年人的養(yǎng)老觀念也在改變，居家養(yǎng)老的壓力也在持續(xù)增加，不再局限于傳統(tǒng)的“居家養(yǎng)老”，而越來越多的老年人都傾向于選擇社區(qū)養(yǎng)老，甚至于更多元化的養(yǎng)老地產(chǎn)模式。與國外養(yǎng)老地產(chǎn)相對比，我國養(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)展程度還較為落后。從我國養(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)展歷程上看，目前可以大致分為兩個階段：初步發(fā)展時期和快速上升時期。

(2)養(yǎng)老地產(chǎn)開發(fā)模式案例

——親和源：具有特色的盈利模式(會員制，年費+會費)

項目以出租為主，但該模式會給現(xiàn)金流帶來很大壓力，中間一度需要出售別的項目和部分公寓產(chǎn)權來獲得資金回流。

——北京東方太陽城：出售為主，逐年回購產(chǎn)權

——泰康人壽：為老人提供一站式服務

4、細分市場三：養(yǎng)老用品

供給缺口龐大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不充分

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2020)》，老年用品可分為九類：食品、日用品及輔助產(chǎn)品、健身產(chǎn)品、休閑娛樂產(chǎn)品、保健產(chǎn)品、藥品、醫(yī)療器械和康復輔具、智能與可穿戴裝備、老年代步車。據(jù)中國老齡協(xié)會發(fā)布的《需求側(cè)視角下老年人消費及需求意愿研究報告》，全球老年用品有6萬多種，其中日本有4萬多種，中國現(xiàn)僅有2000多種，差距甚大。

2019年12月，工信部、民政部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家市場監(jiān)督管理總局、全國老齡工作委員會辦公室等五部門印發(fā)《關于促進老年用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，明確到2025年，老年用品產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過5萬億元，根據(jù)前瞻測算，截止到2022年，我國養(yǎng)老用品市場規(guī)模已達約3.34萬億元，未來發(fā)展空間廣闊。

注：2022年市場規(guī)模為前瞻根據(jù)產(chǎn)業(yè)當年及往年情況進行的測算

但目前我國養(yǎng)老用品市場尚無法完全滿足老年人需求，生產(chǎn)企業(yè)對老年需求市場的認識不夠充分，各級政府部門對老年市場的宏觀指導依舊存在一定的盲目性、不科學性，也在一定程度上間接或直接影響了企業(yè)開發(fā)老年產(chǎn)品的積極性。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇、廣東、山東養(yǎng)老企業(yè)數(shù)量最多，均超過三萬家

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2023年4月，中國養(yǎng)老企業(yè)數(shù)量共有425605家，其中有三個省份企業(yè)數(shù)量突破30000家。江蘇省養(yǎng)老企業(yè)數(shù)量在各省份中排名第一，共有39918家，其次是廣東省38794家，山東省36874家。

2、 企業(yè)競爭

在企業(yè)競爭方面，目前我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場參與者眾多，市場較分散。在“十一五”期間上海市政府率先提出構(gòu)建“9073”養(yǎng)老服務格局，即選擇家庭養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機構(gòu)養(yǎng)老的老人數(shù)量，分別占老齡人口比重分別約為90%、7%和3%。

(1)家庭養(yǎng)老

家庭養(yǎng)老模式的主要參與者為上門服務和遠程監(jiān)控兩類企業(yè)。上門服務指的是專業(yè)服務機構(gòu)派人上門為老人提供服務。遠程監(jiān)護則通過檢測老人的健康與生活狀況當發(fā)現(xiàn)問題能夠及時處理。

上門服務市場，整體競爭格局較為分散，大多為初創(chuàng)型企業(yè)。此外，市場呈現(xiàn)出地域性特點，主要分布在經(jīng)濟較為發(fā)達的城市，代表性企業(yè)有愛照顧、二毛照護、安康通、福壽康、清濛養(yǎng)老和頤家。這些企業(yè)都有一個共同點，均以上?；虮本┳鳛闃I(yè)務切入城市。

遠程監(jiān)護市場，參與的企業(yè)眾多，市場格局同樣較為分散，未誕生頭部企業(yè)。比較典型的企業(yè)提供遠程監(jiān)護服務的愛牽掛、愛照護、和麥麥養(yǎng)老三家。愛牽掛提供終端穿戴產(chǎn)品、平臺和應用一站式服務;而愛照護和麥麥養(yǎng)老主要提供遠程看護系統(tǒng)，但是兩者的不同點在于：愛照護根據(jù)客戶需要派出自建的專業(yè)看護團隊;而麥麥養(yǎng)老與多家養(yǎng)老機構(gòu)合作，僅提供預約服務不自建看護團隊。

(2)社區(qū)養(yǎng)老

社區(qū)養(yǎng)老模式主要依托社區(qū)養(yǎng)老服務機構(gòu)，服務方式包括日常照料和社區(qū)服務。與家庭養(yǎng)老一樣，市場較為分散，未出現(xiàn)頭部企業(yè)，市場主要參與主體包括政府、養(yǎng)老服務機構(gòu)等，代表性企業(yè)有誠和敬、有幸之家、樂老匯等。

誠和敬、有幸之家和樂老匯均采取連鎖化和標準化的運營模式。誠和敬和樂老匯均布局在北京，且開設了養(yǎng)老驛站;有幸之家主要在廣東開辟市場。

(3)機構(gòu)養(yǎng)老

機構(gòu)養(yǎng)老模式指以提供住所為載體，為老人提供飲食起居、醫(yī)療健康、文體娛樂等服務的綜合性服務機構(gòu)，主要分為政府型養(yǎng)老機構(gòu)、政府扶持型養(yǎng)老機構(gòu)和民營養(yǎng)老機構(gòu)，具體可分為保障型、普通型和高端型三種類型。

保障型機構(gòu)一般由政府或政府與集體合辦，以敬老院、社會福利院為主的非營利性養(yǎng)老機構(gòu)，主要分布在城鎮(zhèn)、郊區(qū)和鄉(xiāng)村。普通型養(yǎng)老機構(gòu)則由政府扶持、服務運營機構(gòu)負責服務支持的營利性或非營利性養(yǎng)老機構(gòu)。高端養(yǎng)老機構(gòu)是由社會資本建設運營的營利性養(yǎng)老機構(gòu)，其收費較高。目前，我國養(yǎng)老機構(gòu)主要集中在京津冀、長三角、珠三角和川渝四大經(jīng)濟圈。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢

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