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【行業(yè)深度】洞察2023:中國軟件行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 文放 ? 2023-09-11 14:40:09  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7177G0

行業(yè)主要上市公司:中國軟件(600536)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網(wǎng)新(600797)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國軟件行業(yè)區(qū)域競爭情況、中國軟件行業(yè)企業(yè)排名

1、中國軟件行業(yè)各領(lǐng)域競爭情況

2022年,我國軟件行業(yè)發(fā)展整體保持穩(wěn)定。

軟件產(chǎn)品收入平穩(wěn)增長。2022年,軟件產(chǎn)品收入26583億元,同比增長9.9%,增速較2021年同期回落2.4個百分點(diǎn),占全行業(yè)收入比重為24.6%。其中,工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2407億元,同比增長14.3%,高出全行業(yè)整體水平3.1個百分點(diǎn)。

信息技術(shù)服務(wù)收入較快增長。2022年,信息技術(shù)服務(wù)收入70128億元,同比增長11.7%,高出全行業(yè)整體水平0.5個百分點(diǎn),占全行業(yè)收入比重為64.9%。其中,云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入10427億元,同比增長8.7%,占信息技術(shù)服務(wù)收入的14.9%,占比較2021年同期提高2個百分點(diǎn);集成電路設(shè)計收入2797億元,同比增長12.0%;電子商務(wù)平臺技術(shù)服務(wù)收入11044億元,同比增長18.5%。

信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入穩(wěn)步增長。2022年,信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入2038億元,同比增長10.4%,增速較2021年同期回落2.6個百分點(diǎn)。

嵌入式系統(tǒng)軟件收入兩位數(shù)增長。2022年,嵌入式系統(tǒng)軟件收入9376億元,同比增長11.3%,增速較2021年同期回落7.7個百分點(diǎn)。

圖表1:2022年度軟件行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域營收情況(單位:%)

2、中國軟件行業(yè)企業(yè)競爭情況

2022年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)競爭力指數(shù)研究是在2021年企業(yè)年報數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,根據(jù)相關(guān)政府、行業(yè)協(xié)會推薦,企業(yè)自愿參與為原則,以行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)為互補(bǔ),通過對規(guī)模、效益、質(zhì)量、技術(shù)、研發(fā)和社會責(zé)任等多維指標(biāo)整合建立指數(shù)計算模型體系,共分五個等級。以行業(yè)平均水平100點(diǎn)為基準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行強(qiáng)弱區(qū)分,超過100為競爭力較好,100以下則為競爭力不足;超過120點(diǎn)為競爭力強(qiáng),代表著行業(yè)先進(jìn)水平;105-120點(diǎn),為競爭力較強(qiáng);95-105點(diǎn),為競爭力一般;80-95點(diǎn),競爭力較弱;80點(diǎn)以下為競爭力弱。

2022年,排名前10的企業(yè)分別為騰訊、華為、百度、中國通服、中興通訊??低?/a>、網(wǎng)易網(wǎng)絡(luò)、小米集團(tuán)、國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和海信集團(tuán)。

圖表2:2022年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)競爭力Top25企業(yè)名單

3、中國軟件行業(yè)區(qū)域競爭情況

2022年,東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務(wù)收入88663億元、5390億元、11574億元和2499億元,分別同比增長10.6%、16.9%、14.3%和8.7%。其中,中部、西部地區(qū)高出全國平均水平5.7、3.1個百分點(diǎn)。四個地區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入在全國總收入中的占比分別為82.0%、5.0%、10.7%和2.3%。

圖表3:2022年分地區(qū)軟件行業(yè)收入占比情況(單位:%)

4、中國軟件行業(yè)省份競爭情況

2022年,軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入74537億元,占全國軟件業(yè)比重的68.9%,占比較2021年同期提高2.9個百分點(diǎn)。軟件業(yè)務(wù)收入增速高于全國整體水平的省市有12個,其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū),包括貴州、廣西、湖北等。

圖表4:2022年中國軟件業(yè)務(wù)收入TOP10(分省份)(單位:億元,%)

5、中國軟件行業(yè)城市競爭情況

2022年,全國15個副省級中心城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入53419億元,同比增長10.0%,增速較2021年同期回落6.3個百分點(diǎn),占全國軟件業(yè)的比重為49.4%;實(shí)現(xiàn)利潤總額6924億元,同比增長2.4%,增速較2021年同期回落2.1個百分點(diǎn)。其中,武漢、寧波、濟(jì)南、青島和沈陽軟件業(yè)務(wù)收入同比增速超過全行業(yè)整體水平。

圖表5:2022年中國軟件業(yè)務(wù)收入TOP10城市(單位:億元,%)

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2024-2029年中國軟件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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