2023年中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 行業(yè)處于優(yōu)化階段【組圖】

行業(yè)主要上市公司：開立醫(yī)療(300633)、澳華內(nèi)鏡(688212)、海泰新光(688677)等。

本文核心內(nèi)容：微創(chuàng)外科手術(shù)滲透率、癌癥發(fā)病人數(shù)及死亡人數(shù)占比、醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、國(guó)產(chǎn)滲透率。

行業(yè)處于優(yōu)化階段

醫(yī)用內(nèi)窺鏡歷經(jīng)三大發(fā)展階段，包括：(1)醫(yī)師發(fā)明及使用硬性管，主要用于觀察患者的內(nèi)部組織和器官的起步階段;(2)不同類型內(nèi)窺鏡上市以滿足不斷變化的臨床需求的發(fā)展階段;(3)發(fā)明一次性使用內(nèi)窺鏡及搭有高性能技術(shù)的內(nèi)窺鏡以滿足多樣化及日益增長(zhǎng)的臨床需求的優(yōu)化階段。

內(nèi)窺鏡配合微創(chuàng)手術(shù)器械和手術(shù)設(shè)備促進(jìn)手術(shù)微創(chuàng)化

內(nèi)窺鏡配合微創(chuàng)手術(shù)器械和手術(shù)設(shè)備，促進(jìn)手術(shù)微創(chuàng)化，為傳統(tǒng)外科的創(chuàng)新與發(fā)展注入了新動(dòng)力。

微創(chuàng)手術(shù)指在微小切口或無切口的條件下進(jìn)行的手術(shù)，主要涵蓋微創(chuàng)外科手術(shù)、微創(chuàng)操作和其他微創(chuàng)手術(shù)三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。以內(nèi)窺鏡系統(tǒng)為核心的微創(chuàng)技術(shù)已推廣至多個(gè)科室，例如普外科、婦產(chǎn)科、消化科等。微創(chuàng)外科手術(shù)主要使用硬性內(nèi)窺鏡，對(duì)體內(nèi)器官進(jìn)行臨床診斷后，于體外操縱微創(chuàng)手術(shù)器械和設(shè)備對(duì)病變組織進(jìn)行手術(shù)操作，例如使用腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡的腔鏡手術(shù)。其中，腹腔鏡是主流微創(chuàng)手術(shù)平臺(tái)，在硬鏡分類中應(yīng)用最為廣泛，也是使用頻率最高的品種。

鑒于微創(chuàng)外科手術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，日益獲得重視和認(rèn)可，逐漸替代傳統(tǒng)的開放手術(shù)已成為一種必然趨勢(shì)。中國(guó)微創(chuàng)外科手術(shù)滲透率持續(xù)上升，2016年至2021年從8.8%增長(zhǎng)至14.2%，2022年約為15.1%。與歐美國(guó)家相比，中國(guó)微創(chuàng)手術(shù)仍處于起步階段，隨著患者對(duì)微創(chuàng)手術(shù)認(rèn)知和接受度的提高、醫(yī)生操作技術(shù)的增強(qiáng)以及臨床應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，微創(chuàng)外科手術(shù)的滲透空間有望進(jìn)一步提升。同時(shí)，微創(chuàng)外科發(fā)展進(jìn)入擴(kuò)大普及范圍的階段，手術(shù)數(shù)量的大幅增長(zhǎng)也將促進(jìn)內(nèi)窺鏡技術(shù)創(chuàng)新改良，以取得更好的療效。

注：2022年數(shù)據(jù)為測(cè)算值。

消化道診斷是軟鏡的主要應(yīng)用領(lǐng)域，軟鏡篩查是控制消化道疾病和提升生存率的重要方式

2022年中國(guó)消化道癌癥中的胃癌、食管癌、結(jié)直腸癌、胰腺癌的發(fā)病人數(shù)合計(jì)占新發(fā)癌癥數(shù)的28.49%，死亡人數(shù)約占31.77%，消化道癌癥使我國(guó)承受了巨大的醫(yī)療和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。早期篩查是加強(qiáng)消化道癌癥早期診斷的有效方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)癌前病變及早期腫瘤能明顯降低癌癥的發(fā)病率和死亡率。消化道癌癥的預(yù)后與診治時(shí)機(jī)密切相關(guān)。以結(jié)腸癌為例，普遍由大腸息肉、腺瘤等癌前病變演變而來，發(fā)展過程相對(duì)緩慢，早期發(fā)現(xiàn)和治療具有較長(zhǎng)的窗口期。以胃癌為例，目前我國(guó)發(fā)現(xiàn)的胃癌90%為進(jìn)展期，進(jìn)展期胃癌患者在接受外科治療的5年生存率仍低于30%，而早期胃癌接受及時(shí)治療，5年生存率有望大幅提升，或超過90%。

中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

內(nèi)窺鏡是普外科、泌尿外科、耳鼻喉科、骨科、婦科等科室不可或缺的診斷和手術(shù)設(shè)備，也是全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類型之一。海外發(fā)達(dá)國(guó)家的內(nèi)窺鏡應(yīng)用基礎(chǔ)廣泛，而中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段。受中國(guó)分級(jí)診療體系的建立、微創(chuàng)手術(shù)的發(fā)展、醫(yī)師培訓(xùn)體系的逐步完善等因素的推動(dòng)，中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模將以高于全球的增速快速擴(kuò)大。2021年，中國(guó)醫(yī)用型內(nèi)窺鏡的市場(chǎng)規(guī)模為248億元，相較2017年增長(zhǎng)了45.0%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為278億元。

國(guó)產(chǎn)替代是行業(yè)發(fā)展主旋律

海外頭部企業(yè)利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，迅速構(gòu)筑專利壁壘和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在我國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展的逾30年歷史中，盡管整體技術(shù)水平及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，但已取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，許多企業(yè)在部分醫(yī)用內(nèi)窺鏡細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“質(zhì)”的突破與“量”的躍遷。國(guó)產(chǎn)內(nèi)窺鏡在圖像清晰度、色彩還原度等核心性能指標(biāo)上逐漸追趕上進(jìn)口的中高端產(chǎn)品，從上游的關(guān)鍵零部件、中游的整機(jī)設(shè)備生產(chǎn)至下游的產(chǎn)品品牌均逐漸占據(jù)一定比例。受鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)采購(gòu)等相關(guān)政策的影響，疊加價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)放量空間可觀。在硬性的技術(shù)參數(shù)能達(dá)到國(guó)際水平的前提下，基于成熟而豐富的技術(shù)積淀，醫(yī)用內(nèi)窺鏡的性能穩(wěn)定性、操作便捷性有望不斷完善。此外，在銷售體系、醫(yī)師培訓(xùn)體系、售后維保服務(wù)方面，國(guó)產(chǎn)廠商仍有追趕的空間，正保持強(qiáng)勁的成長(zhǎng)趨勢(shì)。國(guó)產(chǎn)替代是中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)的必然趨勢(shì)，2021年，進(jìn)口廠商占據(jù)我國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)的93.1%，根據(jù)Frost & Sullivan報(bào)告數(shù)據(jù)，未來國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率將逐步提高。預(yù)計(jì)2025年，國(guó)產(chǎn)滲透率將達(dá)到18.3%，2030年預(yù)計(jì)達(dá)到35.2%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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