2023年中國不良資產(chǎn)處置需求市場分析 認定標準趨嚴、處置需求上升【組圖】

行業(yè)主要上市公司：中國信達(1359.HK)、中國華融(2799.HK)、海德股份(000567.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的認定標準;商業(yè)銀行不良貸款余額及比率;中國不良貸款構(gòu)成情況等

不良資產(chǎn)的認定標準趨嚴

近年來，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的認定標準逐步趨嚴，商業(yè)銀行加速對不良資產(chǎn)的認定及劃轉(zhuǎn)。據(jù)中國銀保監(jiān)會于2019年5月發(fā)布的《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風險分類暫行辦法(征求意見稿)》中的內(nèi)容顯示，金融資產(chǎn)按照風險程度分為五類，分別為正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類，后三類合稱不良資產(chǎn)，體如下：

商業(yè)銀行不良資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大

2018年至2023年上半年，我國不良貸款余額持續(xù)增長，不良貸款率先增后減。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，我國商業(yè)銀行不良貸款余額達到3.20萬億元，商業(yè)銀行不良貸款率為1.62%，不良貸款率為近五年來最低。

次級類貸款余額規(guī)模最大

從不良貸款的類別來看，我國不良資產(chǎn)構(gòu)成中，次級類貸款余額占比最大，截至2023年第一季度末，國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行以及外資銀行六大類法人機構(gòu)次級類不良貸款余額合計達到1.50萬億元，占比為47.8%。

注：1)國有大型商業(yè)銀行指中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行。2)該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年第一季度。

大型商業(yè)銀行的不良貸款余額最大

分銀行的性質(zhì)來看，截至2023年第一季度末，大型商業(yè)銀行的不良貸款余額規(guī)模最大，達到1.25萬億元，其次為農(nóng)商行，不良貸款余額為8018億元。股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行不良貸款余額相差不大，分別為5234億元、5149億元。

不良資產(chǎn)證券化規(guī)模持續(xù)增長

為化解不良資產(chǎn)壓力，2016年2月，我國不良資產(chǎn)證券化試點正式啟動。央行、發(fā)改委、銀監(jiān)會等八部委發(fā)文提出“在審慎穩(wěn)妥的前提下，選擇少數(shù)符合條件的金融機構(gòu)探索開展不良資產(chǎn)證券化試點。自2016年不良資產(chǎn)證券化試點以來，不良類ABS的發(fā)行規(guī)模穩(wěn)步增長。2022年全年，我國不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行量為68單，發(fā)行規(guī)模為309.61億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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