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【行業(yè)深度】洞察2024:中國網絡短劇行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

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20 李佩娟 ? 2024-02-25 09:00:19  來源:前瞻產業(yè)研究院 E10282G0

行業(yè)主要上市公司:阿里影業(yè)(01060.HK)、嗶哩嗶哩(BLIL)、華策影視(300133.SZ)、完美世界(002624.SZ)、中文在線(300364.SZ)、掌閱科技(603533.SH)、浙文互聯(lián)(600986.SH)等

本文核心數據:戰(zhàn)略集群;競爭梯隊;波特五力模型;

中國網絡短劇主體競爭梯隊

目前中國網絡短劇在逐步上線,但體量相對較小。從商業(yè)模式的金字塔收益上看,分賬/分銷最大收益的是抖音和快手這樣的視頻平臺,他們有著最多的用戶群體和大數據推送等技術資源,決定了大多數網絡短劇的播放量、營銷動向和口碑等,因此處于金字塔的頂端。

此外其他主流渠道也是引流的重要平臺,例如愛優(yōu)騰、嗶哩嗶哩等,由于有著眾多粘性高的會員群體,他們也是制作公司需要依賴的重要渠道。

IP和版權方有著主要的內容源泉,同時這些公司依靠版權收益等不斷壯大,有一定的話語權。制作和出品相對地位較低,主要原因是競爭激烈,二次創(chuàng)作同質化嚴重,大部分優(yōu)質的創(chuàng)作公司集中精力在電視劇等長視頻的賽道上,對于網絡短劇的投入較少,大部分都是規(guī)模較小的制作公司,因此他們目前處于較劣勢的地位。

圖表1:中國網絡短劇市場競爭梯隊

圖表2:中國網絡短劇行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

中國網絡短劇題材競爭格局

根據不同劇集題材在抖音上線的數量、平均互動情況進行分類了解到,2022年平均互動超過10萬的視頻題材有戀愛、校園、喜劇、戰(zhàn)神和家庭,其中戀愛和校園視頻數量和互動情況最高,是熱門題材;喜劇、戰(zhàn)神和家庭是主流題材。魔幻盡管討論熱度高,但是相關視頻數量較少,此外穿越、鄉(xiāng)村、懸疑、職場等題材視頻上線數量較少,有特定的受眾群體,但是群體畫像相對固定,例如職場就是職場群體,鄉(xiāng)村題材的主要觀眾是農村群體,懸疑主要是年輕男性群體,相對小眾。

圖表3:2023年中國網絡短劇題材競爭集群

中國網絡短劇行業(yè)公司戰(zhàn)略集群分析

根據2023年公司業(yè)績、公司制作產品、網絡短劇上線部署等情況進行市場競爭集群分析了解到,目前大部分企業(yè)業(yè)務較小,尤其是產業(yè)鏈中上游的IP版權、內容創(chuàng)作、影視制作等規(guī)模較小,競爭力相對較弱,處于市場追隨者狀態(tài),當虹科技由于影視技術先進,主要服務于網路短劇處于市場突出者。市場領先者是各大視頻平臺,例如抖音快手、愛優(yōu)騰、嗶哩嗶哩等,芒果超媒、華誼兄弟等市場規(guī)模相對較大,布局網絡短劇資源較好,但是主要還是扎根電視劇和電影等長劇集,對網絡短劇的業(yè)務興趣較低。

圖表4:2023年中國網絡短劇產業(yè)公司戰(zhàn)略集群分析(單位:%)

中國網絡短劇行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,目前行業(yè)激烈程度一般,主要是網絡短劇需要進行一定的題材審核,但也存在產品同質化的現象。此外上游的議價能力一般,但是下游觀眾和廣告商對于作品的口碑和質量較為看重,目前依舊是買方市場。替代品威脅較大,網絡短劇的直接替代品就是短視頻、長視頻、電視劇和電影,后者的觀眾群體較大。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國網絡短劇行業(yè)五力競爭總結如下:

圖表5:中國網絡短劇行業(yè)競爭狀態(tài)總結

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國網絡視頻行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國網絡視頻行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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