預(yù)見2024：《2024年中國企業(yè)數(shù)字化治理行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：旋極信息(300324)、寶信軟件(600845)、科銳國際(300662)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國企業(yè)數(shù)字化治理規(guī)模;中國企業(yè)數(shù)字化治理規(guī)模預(yù)測;中國企業(yè)數(shù)字化治理區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

結(jié)合國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會在其數(shù)字化轉(zhuǎn)型知識方法系列專欄文章中對數(shù)字化治理進(jìn)行微觀角度的闡釋，前瞻認(rèn)為企業(yè)數(shù)字化治理指企業(yè)建立與數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新型能力建設(shè)、運(yùn)行和優(yōu)化相匹配的數(shù)字化治理機(jī)制、應(yīng)用架構(gòu)方法，推動人、財、物以及數(shù)據(jù)、技術(shù)、流程、組織等資源、要素和活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、協(xié)同創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)化安全可控技術(shù)應(yīng)用以及安全可控、信息安全等管理機(jī)制的建設(shè)與持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。企業(yè)數(shù)字化治理本質(zhì)是企業(yè)治理活動的數(shù)字化和對數(shù)字化對象的治理，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從企業(yè)數(shù)字化治理產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，企業(yè)數(shù)字化治理行業(yè)上游主要涉及5G等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等相關(guān)技術(shù)支持以及軟件和硬件行業(yè)的發(fā)展水平;中游主要為數(shù)字化治理相關(guān)應(yīng)用與解決方案的供應(yīng)商，主要細(xì)分類型有數(shù)字化運(yùn)營、數(shù)字化法律科技、數(shù)字化審計、智能安全應(yīng)用、數(shù)字化隱私和數(shù)字化風(fēng)控應(yīng)用管理等;行業(yè)下游為數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中會面臨各方面的數(shù)字化治理需求。

企業(yè)數(shù)字化治理行業(yè)上游主要廠商主要可分為電信運(yùn)營商等，是數(shù)字化治理上游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方，提供人工智能技術(shù)支持的有商湯、曠視等，大數(shù)據(jù)服務(wù)商有神州信息、久其軟件等，云服務(wù)商有華為、金山云等，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廠商有友訊達(dá)，漢威科技等;中游在企業(yè)數(shù)字化管理的各種應(yīng)用方面，分布有不同的代表企業(yè)，其中數(shù)字化運(yùn)營應(yīng)用代表企業(yè)有用友網(wǎng)絡(luò)，數(shù)字化法律科技、數(shù)字化隱私服務(wù)提供商有普華永道等，數(shù)字化審計服務(wù)商有商集網(wǎng)絡(luò)、簡約費(fèi)控等，智能安全應(yīng)用服務(wù)企業(yè)有旋極信息、啟明星辰等，數(shù)字化風(fēng)控企業(yè)有啟信寶、騰訊安全等，數(shù)字化隱私服務(wù)企業(yè)有阿里云、華為等。

行業(yè)發(fā)展歷程

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心部分之一，數(shù)字化治理是對數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的安全、隱私保護(hù)等核心風(fēng)險的管控，以及整體組織形態(tài)、運(yùn)營管理模式的優(yōu)化調(diào)整，是對數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中生產(chǎn)關(guān)系的重塑，兼顧風(fēng)險防范和效能提升，企業(yè)數(shù)字化治理其發(fā)展歷程與中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展息息相關(guān)，而政府政策對中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有引領(lǐng)作用，因此從政府政策出發(fā)有助于加強(qiáng)對企業(yè)數(shù)字化治理發(fā)展歷程的理解。

從“十二五”到“十四五”規(guī)劃，數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策逐步深化。在十四五規(guī)劃中明確提出大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，并在2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中單獨(dú)成篇，首次提出數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重這一新經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，明確要求我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%，可見數(shù)字經(jīng)濟(jì)分量之重。2022年11月，國務(wù)院發(fā)布了《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》，提出要大力推進(jìn)管理數(shù)字化，實施企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“一把手”負(fù)責(zé)制，構(gòu)建與數(shù)字化轉(zhuǎn)型適配的組織架構(gòu)，制定績效管理、考核方案和激勵機(jī)制等配套管理制度。定期組織企業(yè)經(jīng)營管理者和一線員工參加數(shù)字化培訓(xùn)，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型認(rèn)知，提升數(shù)字素養(yǎng)和技能，進(jìn)一步刺激了我國企業(yè)數(shù)字化治理行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)政策背景

隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的推動，企業(yè)數(shù)字化治理已經(jīng)成為了企業(yè)未來發(fā)展的主流趨勢。國家各部門針對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提出了各項相關(guān)政策，根據(jù)前瞻不完全統(tǒng)計，國內(nèi)各部門近年來發(fā)布的有關(guān)數(shù)字化政策數(shù)量多達(dá)上千條，其中工信部出臺或參與發(fā)布的政策數(shù)量最多。截至2023年，中國政府發(fā)布的針對企業(yè)數(shù)字化管理政策多為引導(dǎo)民營中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國計算機(jī)、通信、傳媒行業(yè)企業(yè)治理數(shù)字化程度高

2023年11月，中國社會科學(xué)院上市公司研究中心與社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了《中國上市公司藍(lán)皮書：中國上市公司發(fā)展報告(2023)》，中國社會科學(xué)院采用網(wǎng)絡(luò)爬蟲法、多因子法從數(shù)字化轉(zhuǎn)型視角評估了中國上市公司高質(zhì)量發(fā)展情況，其中，計算機(jī)、通信、傳媒行業(yè)的企業(yè)數(shù)字化的程度較高，與其他行業(yè)拉開較大的差距。

2、中國企業(yè)數(shù)字化治理最大收益在于促進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展

根據(jù)中國上市公司協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)，從數(shù)字化治理帶來的收益情況看，在推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的公司中有49.09%認(rèn)為數(shù)字化最大的收益在于促進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展，分別有26%、22%的公司認(rèn)為建立新的發(fā)展模式、創(chuàng)造更大效益是數(shù)字化帶來的最大收益，此外，數(shù)字化也為部分公司帶來了滿足國家政策要求、加強(qiáng)差異化競爭力等收益;從是否推動了收入或利潤提高的角度來評價，大多數(shù)公司認(rèn)為其對利潤是有提升的，而認(rèn)為沒有提升、有負(fù)面作用的企業(yè)占比分別為6.18%、0.18%。在對數(shù)據(jù)資源利用情況的考察上，有近70%的上市公司數(shù)據(jù)資源僅用于對內(nèi)開展數(shù)據(jù)服務(wù)，對外開展數(shù)據(jù)服務(wù)的僅有14.14%?？傮w來看，在推進(jìn)數(shù)字化治理的企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型對公司的收入與利潤有切實的提升作用。

3、超過40%的中小企業(yè)在數(shù)字化內(nèi)部管理和數(shù)字化營銷方面做過實踐

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)管理要素的數(shù)據(jù)化進(jìn)程和大量工具開發(fā)推動了數(shù)字化內(nèi)部管理在國內(nèi)企業(yè)的應(yīng)用程度，讓數(shù)字化協(xié)同成為可能。通過數(shù)據(jù)來評判和管理員工，利用各種數(shù)據(jù)來實現(xiàn)數(shù)據(jù)化決策，同時實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控的數(shù)字化和對外服務(wù)的數(shù)字化。尤其大數(shù)據(jù)技術(shù)興起后，可以幫助企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)以最快捷和恰當(dāng)?shù)姆绞竭B接目標(biāo)消費(fèi)者。2022年9月，騰訊研究院攜手騰訊營銷洞察(TMI)推出的《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展研究報告(2022版)》數(shù)據(jù)顯示，超過40%的中小企業(yè)在數(shù)字化內(nèi)部管理和數(shù)字化營銷方面做過實踐。

4、SaaS模式已成為中小企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用主流

中小企業(yè)資源有限，更適合“一站式入住”的解決方案。SaaS這類軟件即服務(wù)的模式，具有交付門檻低、配置要求低、技術(shù)難度低、操作難度低、使用成本低等特性，可以幫助中小企業(yè)在很大程度上享受數(shù)字化帶來的效率的同時降低企業(yè)運(yùn)營成本?！吨行∑髽I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展研究報告(2022版)》數(shù)據(jù)顯示，超30%的企業(yè)配備有SaaS應(yīng)用系統(tǒng)。

5、中國企業(yè)數(shù)字化治理市場規(guī)模穩(wěn)步提升

數(shù)字化治理是對數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的安全、隱私保護(hù)等核心風(fēng)險的管控，以及整體組織形態(tài)、運(yùn)營管理模式的優(yōu)化調(diào)整，而以云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的新一代信息技術(shù)發(fā)展迅猛，成為驅(qū)動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素，因此企業(yè)數(shù)字化治理在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中具體表現(xiàn)為數(shù)字技術(shù)應(yīng)用所產(chǎn)生的服務(wù)與解決方案等，據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，2018年至2022年復(fù)合年增長率為14.1%，2022年，我國企業(yè)數(shù)字化解決方案市場總體規(guī)模達(dá)6893億元。結(jié)合我們企業(yè)數(shù)字化解決方案市場規(guī)模增速，前瞻初步估計2023年我國企業(yè)數(shù)字化解決方案市場規(guī)?；蜻_(dá)到7700億元以上。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：企業(yè)數(shù)字化治理產(chǎn)業(yè)重點聚集廣東

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國企業(yè)數(shù)字化治理注冊企業(yè)主要分布在廣東、陜西等為首的省市，其中廣東省企業(yè)數(shù)字化治理行業(yè)數(shù)量最高，近1500家，陜西省企業(yè)數(shù)字化治理行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，超1200家。

2、代表性企業(yè)競爭：通信龍頭企業(yè)及高新技術(shù)代表企業(yè)占據(jù)第一梯隊

按企業(yè)注冊資本來看，排在第一梯隊的主要是通信龍頭企業(yè)及高新技術(shù)代表企業(yè)，以中國移動、中國聯(lián)通、華為技術(shù)、螞蟻集團(tuán)等企業(yè)為代表。第二梯隊主要以上市軟件廠商為代表，包括用友網(wǎng)絡(luò)、東華軟件、寶信軟件、旋極信息等。第三梯隊主要以中小型軟件或技術(shù)廠商為主，以商集唯你、明略軟件等為代表。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)引領(lǐng)企業(yè)數(shù)字化治理浪潮

2021年下半年以來，各試驗區(qū)相繼發(fā)布“十四五”期間數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)對主要試驗區(qū)規(guī)劃目標(biāo)分析，2025年主要試驗區(qū)中數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模首位為廣東，其次是浙江省，第三位是福建省。未來，國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)的企業(yè)將對數(shù)字化治理的需求更為凸顯，其數(shù)字化治理的節(jié)奏將引領(lǐng)其他省份。

2、中國企業(yè)數(shù)字化治理市場增速加快

中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型主題不斷演進(jìn)。越來越多的中國企業(yè)開始把數(shù)字化轉(zhuǎn)型視為戰(zhàn)略選擇。對技術(shù)的討論和應(yīng)用不斷擴(kuò)展了企業(yè)的業(yè)務(wù)可能性。此外，企業(yè)對人才、可持續(xù)責(zé)任的認(rèn)知也在不斷提高。

中國企業(yè)開始意識到，當(dāng)下不確定性已經(jīng)將企業(yè)帶到了一個關(guān)鍵節(jié)點，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入一全新階段，企業(yè)需要重新審視轉(zhuǎn)型的愿景與戰(zhàn)略;通盤考量并最大化發(fā)揮技術(shù)的價值;化多元挑戰(zhàn)為多方價值，從更加廣泛且深入的維度對企業(yè)進(jìn)行重塑。在“十四五”規(guī)劃、“上云用數(shù)賦智”以及各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策的持續(xù)刺激和推動下，前瞻預(yù)測未來幾年中國企業(yè)數(shù)字化治理行業(yè)將保持20%左右的復(fù)合增速，中國企業(yè)數(shù)字化解決方案市場規(guī)模至2029年有望達(dá)到23257億元左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國企業(yè)數(shù)字化治理市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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