【行業(yè)深度】洞察2024：中國血液凈化耗材行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭派系、入場進程等)

行業(yè)主要上市公司：威高血凈(擬上市);寶萊特;山外山;三鑫醫(yī)療;維力醫(yī)療;天益醫(yī)療;健帆生物

本文核心數(shù)據(jù)：血液凈化耗材競爭格局;血液凈化耗材產品布局;血液凈化耗材波特五力等

1、中國血液凈化耗材行業(yè)競爭派系

依據(jù)血液凈化耗材不同細分領域，可將血液凈化耗材企業(yè)劃分為多個派系，各派系間競爭激烈程度有所不同，其中，血液透析耗材市場競爭較為激烈，市場參與企業(yè)數(shù)量眾多，尤其是血液透析耗材中的血液灌流器、透析器兩類產品競爭尤為激烈;此外，血漿置換材料市場競爭相對激烈。

具體來看，血液透析耗材不僅面臨著國內企業(yè)的激烈競爭，還面臨著進口品牌的巨大沖擊。從品類布局來看，費森尤斯尼普洛、貝朗等進口企業(yè)在血液透析耗材領域實現(xiàn)全品類布局，國內市場如威高血凈、寶萊特、山外山也均實現(xiàn)了在血液透析耗材領域的全品類布局。

2、中國血液凈化耗材行業(yè)競爭者入場進程

從血液凈化耗材行業(yè)競爭者入場進程來看，我國血液凈化耗材企業(yè)成立時間主要集中在1997-2005年之間，競爭者之間注冊資本規(guī)模差異相對較大。其中，健帆生物成立時間較早，注冊資本規(guī)模較大。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示注冊資本大小，氣泡大小表示產品布局廣度

3、中國血液凈化耗材行業(yè)產品布局

近年來中國血液凈化耗材行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，歷年新注冊企業(yè)數(shù)量波動。目前，國內布局血液凈化耗材的企業(yè)數(shù)量較多，涌現(xiàn)了一批先進企業(yè)。隨著國內廠家技術水平的不斷加強，先進企業(yè)逐漸突破生產和技術壁壘，進口替代程度在不斷提升，進口替代速度進一步加快。

從產業(yè)布局來看，寶萊特、威高血凈血液凈化耗材產品布局較為完善，進行了全產品系列布局;山外山、威高血凈、三鑫醫(yī)療、健帆生物、康盛生物、百合醫(yī)療也基本完成全產品系列布局。部分企業(yè)采取重點產品布局路線，進行單一或少量產品布局，如健帆生物重點布局在血液灌流器產品，市場占有率較高，天津陽權、紫波高科、廊坊愛爾也均重點布局血液灌流器產品;維力醫(yī)療重點布局血液凈化體外循環(huán)管路產品;佩尼醫(yī)療重點布局聚醚砜血液透析器產品;富生醫(yī)療/腎友達重點布局透析粉/液。

注：依據(jù)企業(yè)官網、公報中公布的重要產品繪制，滿分為★★★★★★

4、中國血液凈化耗材行業(yè)競爭格局

——產銷對比：威高血凈產銷量較高

從血液凈化耗材生產銷售情況看，威高血凈產銷量較高，2022年，威高血凈產銷量達600萬支/萬套以上，2023年上半年產量達3557.1萬支/萬套，銷量達2962.57萬支/萬套;其次為天益醫(yī)療，產銷量達2000萬套以上。

注：僅統(tǒng)計公開數(shù)據(jù)

——業(yè)務對比：威高血凈業(yè)務規(guī)模領先

從業(yè)務布局來看，威高血凈血液凈化耗材營收規(guī)模較大，2022年達26.34億元，2023年上半年達13.02億元;健帆生物緊隨其后，2022年營收規(guī)模超22億元，2023年營收規(guī)模超16億元;其它上市企業(yè)營收規(guī)模相對較小。從毛利率來看，健帆生物主要聚焦于血液灌流器產品，盈利能力較強，毛利率水平高達85%以上;其它企業(yè)血液凈化耗材產品毛利率集中在20%-35%之間。

注：僅統(tǒng)計公開數(shù)據(jù)

據(jù)Eshare醫(yī)械匯測算，2022 年中國血液凈化類高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為160億元。2023年，中國血液凈化耗材市場規(guī)模約達180億元。結合我國血液凈化耗材市場規(guī)模，2022年，威高血凈血液凈化耗材市場份額約達16%，位居第一;健帆生物市場份額約達14%，位居第二。

注：威高血凈未公布2023年全年數(shù)據(jù) ，2023年市占率依據(jù)威高血凈2023年上半年相關業(yè)務營收計算

5、中國血液凈化耗材行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，行業(yè)市場結構為低集中競爭型，表明市場壟斷程度不高，廠商數(shù)量較多;從潛在進入者威脅來看，雖然我國血液凈化耗材行業(yè)市場需求空間持續(xù)擴大，但行業(yè)進入壁壘較高，現(xiàn)有企業(yè)的市場優(yōu)勢明顯。綜合判斷，血液凈化耗材行業(yè)新進入者威脅較小;從替代品威脅來看，血液凈化耗材是終末期腎病(ESRD)或腎衰疾病治療的剛需產品，患者每周需要接受2-3次的終身血液透析治療，行業(yè)不存在替代品威脅;從上游議價能力來看，因在高端材料領域，技術突破難度大，對外依賴程度高，因此高端材料市場主要為賣方市場;此外在血液凈化高值耗材領域，技術壁壘較高，因此供應商前向一體化能力較弱;從下游議價能力來看，隨著中國ESRD患者人數(shù)逐年增長，血液凈化耗材市場需求空間持續(xù)擴大，但由于政府“帶量采購”的推進，購買者議價能力增強。

綜合以上分析，我國血液凈化耗材行業(yè)競爭狀態(tài)總結如下：

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