【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)人工晶狀體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)派系、市場(chǎng)集中度等)

行業(yè)主要上市公司：愛(ài)博醫(yī)療;冠昊生物;昊海生科;魚(yú)躍醫(yī)療

本文核心數(shù)據(jù)：人工晶狀體競(jìng)爭(zhēng)格局;人工晶狀體產(chǎn)品布局;人工晶狀體波特五力等

1、中國(guó)人工晶狀體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

在中國(guó)市場(chǎng)，高端人工晶狀體由外資企業(yè)主導(dǎo)，代表品牌有愛(ài)爾康、強(qiáng)生、卡爾蔡司等，高端領(lǐng)域目前僅有愛(ài)博醫(yī)療一家國(guó)內(nèi)企業(yè)參與;中端人工晶體梯隊(duì)由內(nèi)外資企業(yè)共同組成，代表品牌有愛(ài)博醫(yī)療、瑞納人工晶體等;低端人工晶狀體以國(guó)產(chǎn)品牌為主，代表企業(yè)有蕾明視康、河南宇宙、世紀(jì)康泰等。

2、中國(guó)人工晶狀體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，一部分醫(yī)療器械國(guó)企經(jīng)過(guò)改制后，激發(fā)了企業(yè)活力，例如六六視覺(jué)等，這些企業(yè)基本于21世紀(jì)前成立，長(zhǎng)期專注于人工晶體市場(chǎng);同時(shí)，部分民營(yíng)企業(yè)也在20世紀(jì)末-21世紀(jì)初成立，瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)當(dāng)時(shí)空白的人工晶狀體市場(chǎng)，例如愛(ài)博醫(yī)療等企業(yè)成立于2005年之后，主要由于創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)擁有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，通過(guò)自主研發(fā)來(lái)切入行業(yè)。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示成立月份，氣泡大小表示注冊(cè)資本大小

3、中國(guó)人工晶狀體行業(yè)產(chǎn)品布局

從產(chǎn)品布局來(lái)看，國(guó)內(nèi)品牌已有超過(guò)數(shù)十種國(guó)產(chǎn)人工晶體產(chǎn)品上市，但多以中低端硬性人工晶體為主，歐美企業(yè)基本壟斷了中國(guó)軟性人工晶體市場(chǎng)中的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。從布局范圍來(lái)看，國(guó)外龍頭企業(yè)產(chǎn)品布局范圍較廣，涵蓋低端產(chǎn)品、中端產(chǎn)品、高端產(chǎn)品多個(gè)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品布局范圍相對(duì)狹窄。

4、中國(guó)人工晶狀體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——注冊(cè)情況：進(jìn)口品牌有效注冊(cè)證數(shù)量占比達(dá)80%

截至2024年5月，國(guó)內(nèi)人工晶狀體產(chǎn)品有效注冊(cè)證共169張。從品牌類型來(lái)看，國(guó)內(nèi)品牌人工晶狀體擁有的有效注冊(cè)證數(shù)量?jī)H為35張，占比21%;進(jìn)口品牌擁有的有效注冊(cè)證數(shù)量達(dá)134張，占比79%。

具體來(lái)看，愛(ài)爾康、強(qiáng)生、蔡司、瑞納、豪雅等五家進(jìn)口企業(yè)有效注冊(cè)證數(shù)量位居前五，分別為22張、17張、14張、12張、12張。前十企業(yè)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)僅有兩家，其中，愛(ài)博醫(yī)療位居第六，有效注冊(cè)證數(shù)量共9張。

——市場(chǎng)情況：進(jìn)口品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額

國(guó)內(nèi)人工晶狀體市場(chǎng)上頭部廠商主要有愛(ài)爾康、蔡司、強(qiáng)生、博士倫等進(jìn)口企業(yè)，2022年分別占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額的32%、12%、10%、10%;但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)份額有明顯提高，如愛(ài)博醫(yī)療、昊海生科等在行業(yè)中也具有一席之地，2022年市場(chǎng)占有率分別為12%、9%。

5、中國(guó)人工晶狀體行業(yè)市場(chǎng)集中度

——注冊(cè)情況：注冊(cè)證擁有量較為集中

但從注冊(cè)情況看，國(guó)內(nèi)人工晶狀體產(chǎn)品有效注冊(cè)證擁有量較為集中，前三企業(yè)擁有的有效注冊(cè)證數(shù)量占比達(dá)31%;前五企業(yè)擁有量達(dá)45%。

注：依據(jù)有效注冊(cè)證數(shù)量劃分

——市場(chǎng)情況：TOP3企業(yè)占據(jù)超半數(shù)市場(chǎng)

目前我國(guó)人工晶狀體行業(yè)主要被外資企業(yè)掌控，市場(chǎng)集中度較高，屬于寡占型市場(chǎng)。2021-2022年，國(guó)內(nèi)人工晶狀體行業(yè)市場(chǎng)集中度有所上升，2022年，人工晶狀體行業(yè)CR3為55.8%，CR5為75.8%。

6、中國(guó)人工晶狀體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，從競(jìng)爭(zhēng)情況看，人工晶狀體市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，屬于寡占型市場(chǎng);從潛在進(jìn)入者威脅來(lái)看，我國(guó)人工晶狀體行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，需要較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，同時(shí)需要面臨外資和本土企業(yè)的雙重競(jìng)爭(zhēng)。從替代品威脅來(lái)看，由于眼部結(jié)構(gòu)的復(fù)雜特性，屈光不正、白內(nèi)障等眼部疾病通常需要藥物配合物理治療，單純藥物治療無(wú)法解決眼部損傷，因此人工晶狀體是必不可少的一環(huán)。潛在替代品威脅只在行業(yè)內(nèi)部，產(chǎn)品推陳出新，更新迭代，通過(guò)不斷發(fā)展淘汰落后產(chǎn)品，但是人工晶狀體行業(yè)外不存在替代品威脅。從上游議價(jià)能力來(lái)看，人工晶狀體較為依賴可靠原材料和制造設(shè)備，而國(guó)內(nèi)供應(yīng)企業(yè)較少，對(duì)外依存度較高;但是，在人工晶狀體領(lǐng)域，技術(shù)壁壘較高，因此供應(yīng)商前向一體化能力較弱。從下游議價(jià)能力來(lái)看，隨著中國(guó)屈光不正、白內(nèi)障患者人數(shù)增長(zhǎng)，人工晶狀體市場(chǎng)需求空間持續(xù)擴(kuò)大。目前，人工晶狀體高端產(chǎn)品較少參與集中采購(gòu)，但中低端產(chǎn)品由于“帶量采購(gòu)”的推進(jìn)受到一定影響，購(gòu)買者議價(jià)能力增強(qiáng)。

綜合以上分析，我國(guó)人工晶狀體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)人工晶狀體（IOL）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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