預(yù)見2024：《2024年中國碳酸鋰行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：天齊鋰業(yè)(002466)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、永興材料(002756)、鹽湖股份(000792)、融捷股份(002192)、江特電機(jī)(002176)、川能動力(000155)、藏格礦業(yè)(000408)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)產(chǎn)銷量;行業(yè)價格變化;行業(yè)市場規(guī)模;行業(yè)規(guī)模預(yù)測等

行業(yè)概況

1、定義

碳酸鋰(Li2CO3)是一種無色單斜性晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。在工業(yè)上，碳酸鋰被用于制造其他鋰鹽，也在搪瓷、玻璃、陶瓷和瓷釉中作為氧化鋰的原料，工業(yè)級碳酸鋰純度要求大于等于98%;在鋰離子電池中，碳酸鋰作為鈷酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰三種電池正極材料的原材料，電池極碳酸鋰純度要求大于等于99.5%;在醫(yī)學(xué)上，碳酸鋰是一種抗狂躁癥藥，臨床主要用來治療狂躁性精神分裂癥。

根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 11075-2013《碳酸鋰》，碳酸鋰產(chǎn)品根據(jù)含量分為3個牌號：Li2CO3-0(≥99.2%)、Li2CO3-1(≥99%)、Li2CO3-2(≥98.5%)。其中，根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YS/T 546-2021《高純碳酸鋰》，高純碳酸鋰(≥99.9%)又分為3個牌號：Li2CO3-03(≥99.9%)、Li2CO3-04(≥99.99%)、Li2CO3-05(≥99.999%)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游企業(yè)多布局上游資源

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及輔料，原材料包括鋰礦石和鹽湖鹵水，其中鋰礦石包括鋰云母、鋰輝石、鋰黏土等;輔料包括硫酸和純堿(碳酸鈉)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為碳酸鋰產(chǎn)品，包括工業(yè)級碳酸鋰與電池級碳酸鋰。產(chǎn)業(yè)鏈下游為碳酸鋰應(yīng)用場景，包括鋰離子電池、陶瓷制造、玻璃制造和醫(yī)藥領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來看，上游，布局碳酸鋰原材料開采的企業(yè)包括紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)等金屬礦產(chǎn)企業(yè)和鹽湖股份、藏格礦業(yè)等碳酸鋰制造企業(yè);布局碳酸鋰輔料生產(chǎn)的企業(yè)包括三友化工、江西銅業(yè)、金晶科技等。中游，布局碳酸鋰制造的企業(yè)包括永興材料、志存鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能等。下游，布局鋰離子電池制造的企業(yè)包括比亞迪、寧德時代等;布局玻璃陶瓷制造的企業(yè)包括南玻A、洛陽玻璃等;布局碳酸鋰醫(yī)藥領(lǐng)域應(yīng)用的企業(yè)包括恩華藥業(yè)、爾康制藥、華潤雙鶴等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于產(chǎn)能過剩期

我國碳酸鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了成長期、快速發(fā)展期和產(chǎn)能過剩期幾個階段。20世紀(jì)50年代初，我國首次對新疆可可托海3號礦脈的鋰資源進(jìn)行了勘探開發(fā)，行業(yè)進(jìn)入成長期;到90年代中期，我國建成了西北、中南和西南三個鋰工業(yè)基地，有14家鋰鹽廠，總產(chǎn)能占全球的25%，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期;2020年醫(yī)療，對鋰離子電池下游需求旺盛的預(yù)期帶動行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)產(chǎn)能過剩格局顯現(xiàn)，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩期。

行業(yè)政策背景：以支持性政策和規(guī)范性政策為主

中國的碳酸鋰政策包括支持性政策和規(guī)范性政策。其中，支持性政策主要集中在支持原料安全保障、支持相關(guān)技術(shù)發(fā)展、支持下游鋰電池行業(yè)的發(fā)展，以及支持資源區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展;規(guī)范性政策主要集中在規(guī)范礦山開采和利用、規(guī)范行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展等方面。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國鹽湖鋰資源占鋰總量的80%

從原料端來看，鋰資源在自然界中以多種形式存在，包括鹵水型(鹽湖鹵水、地?zé)猁u水等)、硬巖型(鋰輝石、鋰云母、磷鋰鋁石等)、黏土型(鋰黏土等)等。我國鋰資源主要由鹽湖、鋰輝石及鋰云母構(gòu)成，其中，鹽湖鋰資源占鋰總量的80%，主要集中在青海和西藏地區(qū);此外，鋰輝石資源占13%，鋰云母資源占7%。

2、近年來行業(yè)產(chǎn)銷量增速較快

2019-2023年，中國碳酸鋰產(chǎn)量從15.9萬噸上升至51.8萬噸，五年的復(fù)合平均增速達(dá)到34%以上;中國碳酸鋰表觀消費(fèi)量從17.5萬噸上升至66.7萬噸，五年的復(fù)合平均增速達(dá)到近40%。

3、2023年碳酸鋰價格大幅回落，市場規(guī)模下降至1681億元

近年來，新能源汽車的快速發(fā)展促使整個產(chǎn)業(yè)鏈供求關(guān)系處于變化較快的階段，帶動碳酸鋰價格大幅波動。2019-2020年二季度，碳酸鋰供給釋放超出預(yù)期，下游需求增長則不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈庫存普遍處于高位，市場整體呈現(xiàn)供過于求格局，碳酸鋰價格進(jìn)入下跌周期。2021-2022年，我國新能源汽車需求大幅增長，相比之下鋰資源供給再度緊缺，造成碳酸鋰市場供需錯配，推動碳酸鋰價格重新進(jìn)入上行周期，自此開啟了碳酸鋰的新一輪價格上行周期。2023年，伴隨著市場各環(huán)節(jié)產(chǎn)銷趨于平穩(wěn)、原料成本回落、供應(yīng)寬松的情況下，鋰鹽價格回落。

以中國碳酸鋰歷年市場均價與表觀消費(fèi)量測算中國碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模，整體來看，2019-2023年行業(yè)市場規(guī)模與碳酸鋰中國市場價格波動趨勢一致。其中，2022年增幅達(dá)到460%。2023年，中國碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1681億元，較上年同比下降32.6%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：生產(chǎn)區(qū)域高度集中于原材料產(chǎn)地

分省份看，我國碳酸鋰生產(chǎn)區(qū)域高度集中于原材料產(chǎn)地。江西、青海、四川三省分別為鋰云母、鹽湖鹵水、鋰輝石的資源集中分布地，2023年三省合計碳酸鋰產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量78%。江蘇、山東、河北有少部分碳酸鋰產(chǎn)量，但由于探明儲量較小，未來潛力較低。

2、企業(yè)競爭：三大競爭派系

從當(dāng)前市場競爭派系看，中國碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)主要可分為鋰及其化合物企業(yè)，如天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、志存鋰業(yè)等;采礦及貴金屬企業(yè)如中礦資源、鹽湖股份、藏格礦業(yè)等;跨界企業(yè)如江特電機(jī)、永興材料、雅化集團(tuán)等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、供需轉(zhuǎn)向過剩將主導(dǎo)碳酸鋰價格下行，原料成本不足以支撐價格維持高位

根據(jù)隆眾資訊的數(shù)據(jù)，2024年上半年，中國碳酸鋰均價在10.2萬元/噸，預(yù)計全年價格較2023年仍將有所下降。而受供給寬松影響，未來鋰鹽市場或整體繼續(xù)向下運(yùn)行。

2、預(yù)計2024年市場規(guī)模繼續(xù)下降至816億元，2025-2029年市場規(guī)模年均增長14%

據(jù)此，前瞻預(yù)測，2024年碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模繼續(xù)下降至816億元。預(yù)計2025-2029年碳酸鋰價格回落速度放緩，而隨著碳酸鋰需求的持續(xù)增長，行業(yè)市場規(guī)模將以14%的增速穩(wěn)定上升，到2029年市場規(guī)模達(dá)到1572億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國碳酸鋰（Li2CO3）行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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