2024年中國(guó)氯堿工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 我國(guó)氯堿工業(yè)供需格局趨于穩(wěn)定【組圖】

行業(yè)主要上市公司：氯堿化工(600618)、華塑股份(600935)、嘉化能源(600273)、巨化股份(600160)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)能;中國(guó)氯堿表觀消費(fèi)量

1、中國(guó)氯堿工業(yè)行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)氯堿工業(yè)始于20世紀(jì)20年代末。1949年前，燒堿平均年產(chǎn)量?jī)H15kt，氯產(chǎn)品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數(shù)品種。1949年后，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對(duì)電解技術(shù)和配套設(shè)備進(jìn)行了一系列改進(jìn)。50年代初，建成第一套水銀電解槽，開(kāi)始生產(chǎn)高純度燒堿。不久，又研制成功立式吸附隔膜電解槽，并在全國(guó)推廣應(yīng)用。50年代后期，新建長(zhǎng)壽、株洲、北京、葛店等十多個(gè)氯堿企業(yè)及其他小型氯堿廠，到60年代全國(guó)氯堿企業(yè)增至44個(gè)。70年代初，氯堿工業(yè)中陽(yáng)極材料進(jìn)行了重大革新，開(kāi)始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽(yáng)極取代石墨陽(yáng)極。80年代初，建成年產(chǎn)100kt燒堿的47-Ⅱ型金屬陽(yáng)極隔膜電解槽系列及其配套設(shè)備。至此，全國(guó)金屬陽(yáng)極電解槽年生產(chǎn)能力達(dá)800kt堿，約占生產(chǎn)總量的1/3。在此期間，氯堿工業(yè)中的整流設(shè)備、堿液蒸發(fā)，以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進(jìn)行了改革。1983年燒堿產(chǎn)量為2123kt，僅次于美國(guó)、聯(lián)邦德國(guó)、日本、蘇聯(lián)。“十二五”期間，國(guó)內(nèi)氯堿工業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能得到充分釋放。“十四五”以來(lái)，氯堿工業(yè)的工藝優(yōu)化加快，行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展期。《氯堿行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》指出，力爭(zhēng)到“十四五”末，我國(guó)氯堿行業(yè)總量更趨于合理，主要產(chǎn)品燒堿和聚氨乙烯開(kāi)工率均達(dá)到 85%以上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2、中國(guó)氯堿工業(yè)生命發(fā)展周期

依托行業(yè)不同生命階段關(guān)鍵因素的發(fā)展特征對(duì)行業(yè)的成熟度進(jìn)行綜合判定和分析，目前我國(guó)氯堿工業(yè)處在行業(yè)成熟階段。

3、中國(guó)氯堿工業(yè)現(xiàn)狀分析

——消費(fèi)端：表觀消費(fèi)量波動(dòng)上升

經(jīng)測(cè)算，近年來(lái)我國(guó)氯堿工業(yè)表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，從2010年的3163萬(wàn)噸上升至2023年的6085萬(wàn)噸。

注：表觀消費(fèi)量-產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量

——供給端：產(chǎn)能布局總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)

根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，從2007年的3701萬(wàn)噸/年上升至2023年的7754萬(wàn)噸/年。分產(chǎn)品來(lái)看，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能為3050萬(wàn)噸/年，燒堿產(chǎn)能為4704萬(wàn)噸/年。

——參與者：市場(chǎng)主體數(shù)量規(guī)模趨于穩(wěn)定

根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)氯堿工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)先下降后上升的態(tài)勢(shì)，從2010年的270家波動(dòng)下跌至2023年的240家。具體來(lái)看，燒堿的生產(chǎn)企業(yè)從2010年的176家波動(dòng)至2023年的167家;聚氯乙烯的生產(chǎn)企業(yè)從2010年的94家下跌至2023年的73家。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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