獨(dú)家！2024年江西省航空產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：泰豪科技(600590.SH);華伍股份(300095.SZ);國泰集團(tuán)(603977.SZ);洪都航空(600316.SH);新余國科(300722.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模;江西省航空產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量;江西省航空專利數(shù)量;江西省航空企業(yè)數(shù)量;江西省航空產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模

航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——中國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

航空產(chǎn)業(yè)是大國崛起和綜合國力的重要標(biāo)志，也是中國式現(xiàn)代化和新質(zhì)生產(chǎn)力的重要內(nèi)容，在政策支持和市場需求的刺激下，我國航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長，清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，中國民用航空工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模從2012年的1526.8億元，躍升到2021年的4161.6億元，年均增速超17%，受新冠疫情沖擊影響，全球航空公司客運(yùn)量都出現(xiàn)大幅下滑，航空發(fā)展都受到較大阻力，疫情過后航空產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇，2023年中國航空航天行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到近9000億元水平，同比增長7.11%，再次迸發(fā)出活力。

——航空產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

航空產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和研發(fā)設(shè)計(jì)，包括合金材料、復(fù)合材料等航空材料，以及具有成熟制造水平的、先進(jìn)的飛機(jī)設(shè)計(jì)公司;中游是生產(chǎn)制造和試飛運(yùn)營，包括發(fā)動機(jī)等核心零部件、機(jī)體結(jié)構(gòu)、機(jī)載設(shè)備以及系統(tǒng)軟件模塊等，除了航天器的生產(chǎn)制造，航天器運(yùn)行還需要一定的空間要求，如機(jī)場建設(shè)、搭載空管系統(tǒng)、進(jìn)行飛行培訓(xùn)等;下游包括航運(yùn)服務(wù)、租賃金融服務(wù)等多場景。根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，對航天器的系統(tǒng)搭建的利潤水平相對較高，代表性上市公司毛利率普遍在40%以上，同時，航空發(fā)動機(jī)及運(yùn)營保養(yǎng)的代表性上市公司毛利率也處于較高水平;另一方面，航空客運(yùn)、貨運(yùn)環(huán)節(jié)附加值較低，也可能與近期民航消費(fèi)市場環(huán)境有很大關(guān)系。

注：上述毛利率區(qū)間以2023年行業(yè)指數(shù)毛利水平或行業(yè)代表性上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率填列

江西省航空產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江西省航空產(chǎn)業(yè)省級政策解析

江西省作為新中國自制飛機(jī)的搖籃，始終同我國航空事業(yè)休戚與共，江西省始終重視航空領(lǐng)域發(fā)展，就航空技術(shù)發(fā)展路徑、航空產(chǎn)品發(fā)展方向、航空產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、航空應(yīng)用推廣、航空領(lǐng)先企業(yè)培育、航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等諸多方面出臺相關(guān)政策，為江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。但近年來政策數(shù)量呈不斷遞減趨勢，某種程度表明航空產(chǎn)業(yè)不斷從政策引導(dǎo)向市場化方向推進(jìn)。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時間截至2024年8月1日

航空產(chǎn)業(yè)作為高端制造產(chǎn)業(yè)，在習(xí)近平總書記提出推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的要求下，支持和引導(dǎo)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大是應(yīng)有之義，2021年2月，江西省人民政府發(fā)布的《江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出，要以飛機(jī)整機(jī)制造為重點(diǎn)，主攻大飛機(jī)機(jī)身和核心零部件研發(fā)制造，建設(shè)全國航空產(chǎn)業(yè)重要基地;2024年6月，江西省工信廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)江西省工業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造實(shí)施方案的通知》，再次提出藥要圍繞大飛機(jī)關(guān)鍵部件、航空發(fā)動機(jī)制造及總裝集成能力等重點(diǎn)建設(shè)。

——江西省航空產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，江西省下轄11個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江西省11個地級市2016年至今發(fā)布的航空產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，南昌市和贛州市發(fā)布的航空產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，南昌市已成為江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，贛州市在不斷推進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)建設(shè)，加強(qiáng)航空制造能力。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時間范圍內(nèi)該城市航空產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

江西省航空產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江西省航空產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

經(jīng)多年發(fā)展，江西省航空產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋航空上中下游的全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月底，江西省處于正常經(jīng)營的航空產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量5000余家，其中航空產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造環(huán)企業(yè)近2000家，試飛運(yùn)營相關(guān)企業(yè)也在1000家以上，包括了洪都航空、昌興航空等一批航空產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——江西省航空產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，南昌市航空產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省航空產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重近四成，航空全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善，成為帶動全省航空產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;九江市和宜春市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，圍繞南昌市航空產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快航空產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落地，逐漸形成具有城市特色的航空產(chǎn)業(yè)聚集地。

——江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

江西省航空產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。目前，江西已形成南昌、景德鎮(zhèn)、贛州三大航空產(chǎn)業(yè)核心集聚區(qū)，其中，南昌市航空產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍較為全面，景德鎮(zhèn)市和贛州市分別在直升機(jī)和無人機(jī)方向上發(fā)力。與此同時，江西省其他城市也加快引進(jìn)培育航空相關(guān)企業(yè)，在航天材料、運(yùn)營維護(hù)和和下游應(yīng)用中各自打造出競爭優(yōu)勢，有力地推動江西省航空產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)與完善。

江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量增長明顯

江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國前列，形成一定的集聚效應(yīng)，吸引了大量航空相關(guān)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來，江西省航空歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，2023年，江西省全年新增航空產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)近1100家，較2022年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長22%，較2019年增長近一倍。2024年來，截至8月1日，江西省航空產(chǎn)業(yè)相關(guān)注冊企業(yè)數(shù)量已達(dá)582家，江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭不減。

——專利申請量位居全國第八名

發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)，技術(shù)突破是關(guān)鍵，江西省一直重視航空產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展水平。根據(jù)incoPat查詢數(shù)據(jù)，2017年起，江西省航空領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2020年專利申請量突破1700件，但在2021年起開始出現(xiàn)大幅下滑。截至2024年8月1日，江西省航空領(lǐng)域累計(jì)專利申請了突破1.6萬件，位居全國省份第八位，整體上看，江西省航空產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，但仍需積極投入，努力為航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境。

——航空產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模履創(chuàng)新高

江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，航空產(chǎn)業(yè)營收規(guī)?？焖倥噬?。江西省工信廳公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，江西省全年江西省航空產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總收入1020億元，增長18.16%，正式進(jìn)入“千億產(chǎn)業(yè)俱樂部”;2023年，江西省航空產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模突破1680億元，航空制造規(guī)模位居全國前列。

江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)江西省“十四五”航空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，江西省將加快打造航空制造、民航運(yùn)輸、航空服務(wù)、臨空經(jīng)濟(jì)“四位一體”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力推動航空裝備設(shè)施與服務(wù)的全領(lǐng)域拓展，到2025年，基本建成以研發(fā)制造為核心、以航空運(yùn)營位驅(qū)動、以保障服務(wù)為牽引的全產(chǎn)業(yè)鏈航空產(chǎn)業(yè)集群。

為進(jìn)一步提升航空產(chǎn)業(yè)鏈韌性、競爭力與安全水平，根據(jù)江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動計(jì)劃(2023-2026年)，江西省將依照江西省航空產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)行動方案(2023-2026年)，如下路徑推動航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展：

——江西省航空產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

江西省下轄的11個市區(qū)，為貫徹落實(shí)省委、省政府決策部署，按照《江西省“十四五”航空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》、《江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動計(jì)劃(2023-2026年)》等有關(guān)工作部署，各自公布航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，近期江西省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國航空制造業(yè)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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