【建議收藏】重磅！2024年江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、東方日升(300118.SZ)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、億晶光電(600537.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模;江蘇省光伏電池產(chǎn)量;江蘇省累計光伏裝機容量;江蘇省光伏專利數(shù)量;江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。隨著我國光伏新增裝機容量不斷增加，我國光伏產(chǎn)量也不斷增加。光伏企業(yè)抓住光伏市場機遇，積極提升產(chǎn)能規(guī)模，光伏產(chǎn)量持續(xù)提高，2020年我國光伏產(chǎn)量突破120GW，占比全球76.1%，2021年光伏產(chǎn)量再創(chuàng)新，達到182GW，同比增長46.1%，產(chǎn)量占比全球82.4%。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2022年全國組件產(chǎn)量達到288.7GW，同比增長58.6%。

——光伏產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光伏電池相關原材料，包括形成電池的單晶硅和多晶硅、硅片和其他原材料;中游組件包括光伏電池、光伏玻璃、光伏背板、光伏逆變器和光伏支架等;下游為光伏發(fā)電應用領域，主要包括光伏電站的建設和運營。從附加值來看，近年來光伏的增加值有減少趨勢，電池片和硅片的增加值略有增長，多晶硅增加值則維持不變;光伏產(chǎn)業(yè)利潤空間最大的屬于試制品開發(fā)和售后服務等技術和服務類的工序;而生產(chǎn)和組裝利潤空間最小。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)省級政策解析

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)在政策的推動下蓬勃發(fā)展，形成了以常州、蘇州、無錫等市為重點的產(chǎn)業(yè)集群，構建了從硅料生產(chǎn)到光伏系統(tǒng)應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。省級政策《江蘇省“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》和《江蘇省海上光伏建設實施方案(2023-2027)》為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊前景和良好的經(jīng)營環(huán)境;江蘇省發(fā)改委發(fā)布的《關于高質量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知(征求意見稿)》進一步明確了對分布式光伏發(fā)展的大力支持，以提升新能源消納能力，構建新型電力系統(tǒng)。此外，江蘇省還注重科技創(chuàng)新和產(chǎn)教融合，支持建設省級以上的創(chuàng)新平臺，鼓勵院校設立相關學科專業(yè)，培養(yǎng)新能源領域的人才，促進產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展。這些政策和措施共同推動了江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)的高質量發(fā)展，為實現(xiàn)碳達峰碳中和目標提供了堅實的產(chǎn)業(yè)支撐。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2024年8月9日

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，江蘇省下轄13個地級市也通過出臺相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江蘇省13個地級市2015年至今發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)相關政策數(shù)量來看，蘇州和常州發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)相關政策數(shù)量最多，在政策支持引導下，蘇州和常州成為江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在光伏制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設和市場應用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2015年-2024年8月9日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內該城市光伏產(chǎn)業(yè)相關政策總數(shù)

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場雙輪驅動，推動江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋光伏上游單晶硅、多晶硅、硅片和其他原材料等領域;中游光伏電池、光伏玻璃、光伏背板、光伏逆變器和光伏支架等領域;下游光伏發(fā)電應用等領域的全產(chǎn)業(yè)鏈條，已然成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聚集高地。

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

江蘇已擁有從高純多晶硅、硅片到電池、組件再到光伏發(fā)電應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。分各市來看，蘇州市、無錫市和常州市光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重較大，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈建設相對完善，成為帶動全省光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市。

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

近年來，江蘇把新能源產(chǎn)業(yè)作為重要發(fā)展方向，加快推進光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，集聚效應不斷顯現(xiàn)，目前已經(jīng)形成了以江蘇省常州市、鹽城市、淮安市、宿遷市等地為引領的產(chǎn)業(yè)集聚地，呈現(xiàn)蘇南、蘇中、蘇北協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢。

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)業(yè)成熟度較高，新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)起步較早，在2015年至2017年間迎來了迅猛的發(fā)展期，企業(yè)注冊數(shù)量顯著增加。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，市場已相對成熟，光伏產(chǎn)業(yè)集群效應日益顯現(xiàn)。此外，江蘇省人民政府在《“十四五”制造業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)向高技術、高附加值方向發(fā)展，這可能導致一些不具備相關條件的企業(yè)難以注冊或選擇不進入該行業(yè)，最終導致注冊數(shù)量減少。

——專利申請量位居全國榜首

江蘇省十分注重光伏技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)incopat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，江蘇省光伏領域專利申請量快速增長，從2016年的4980件持續(xù)增加至2023年的9633件。截至2024年8月8日，江蘇省光伏領域累計專利申請了突破7萬件，位居全國榜首，整體上看，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質的創(chuàng)新環(huán)境為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——光伏電池產(chǎn)量持續(xù)增加

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，光伏電池產(chǎn)量快速攀升。在光伏產(chǎn)業(yè)高度內卷，產(chǎn)業(yè)鏈價格幾乎崩盤的情況下，江蘇光伏制造業(yè)依然實現(xiàn)了高增長，2023年，江蘇省光伏電池產(chǎn)量增加至174.7GW，同比2022年增長60.2%。僅從江蘇光伏電池產(chǎn)量來看，江蘇光伏電池產(chǎn)量在全國占比都維持在30%以上。

——累計光伏裝機容量居全國榜首

國家能源局公示的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度江蘇省光伏新增裝機4.93GW，超越內蒙古、山東、河北等省份高居全國榜首。另外，國際太陽能光伏網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年以前，江蘇省光伏裝機發(fā)展較快，增速較高;2015年后，光伏裝機增幅緩慢下跌。2019年降至最低點，當年累計裝機增幅為11.56%。從2022年開始又進入了一個高峰期，當年累計裝機增幅為30.92%，累計裝機一舉突破20GW，達到25.09GW。2023年延續(xù)高增長勢頭，累計光伏裝機大達到39.28GW。

江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)江蘇省發(fā)改委發(fā)布的《關于高質量做好全省分布式光伏接網(wǎng)消納的通知(征求意見稿)》，通知明確指出：2024-2025年，江蘇省配電網(wǎng)計劃投資共約400億元;2026-2030年，江蘇省配電網(wǎng)計劃投資共約1100億元。到2025年，江蘇省電網(wǎng)分布式光伏接入能力不低于5000萬千瓦，到2030年不低于8000萬千瓦。

——江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，江蘇省將通過實施“八大措施”助力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)：

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