預見2024：《2024年中國汽車音響行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上聲電子(688533);惠威科技(002888);漫步者(002351);國光電器(002404);歌爾股份(002241)等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車音響產(chǎn)業(yè)鏈;汽車音響發(fā)展趨勢;汽車音響市場規(guī)模等

行業(yè)概況

1、 定義

汽車音響(auto audio)為減輕駕駛員和乘員旅行中的枯燥感而設置的收放音裝置。音響系統(tǒng)中，至少要包含下列幾點，才能稱為完整音響，這一點任何音響系統(tǒng)皆然，汽車音響亦不例外。汽車音響主要包括主機、揚聲器、功放三部分。

當前國內(nèi)汽車音響生產(chǎn)可分為品牌音響和白牌音響兩類，品牌音響代表企業(yè)有哈曼卡頓、丹拿、B&O、B&W寶華偉健、BOSE等，供給的車企主要為馬自達、日產(chǎn)、寶馬等傳統(tǒng)燃油車企;白牌音響主要為車企和品牌音響提供揚聲器等產(chǎn)品，音響上通常不印有l(wèi)ogo，典型企業(yè)包括上聲電子、普瑞姆、豐達電機、吉林航盛等，新能源造車新勢力品牌更傾向于使用白牌音響，如理想。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析

汽車音響是汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈上的關鍵一環(huán)，汽車音響已然成為汽車整車不可缺少的配套設備。

汽車音響產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是各類金屬原材料及電子元器件供應商，負責為汽車音響生產(chǎn)廠商提供變壓器、電阻、電容、連接器、PCB以及儲存器等原材料以進行生產(chǎn);中游為汽車音響各組成部件生產(chǎn)廠商，負責制造主機、功率放大器以及揚聲器等;下游則通過線上線下等渠道將汽車音響以整套或零件形式提供給汽車整車車廠或汽車維修改裝企業(yè)，部分車企還會對音響進行再加工調(diào)試等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高質(zhì)量發(fā)展階段

我國汽車音響制造行業(yè)已經(jīng)過了萌芽和爆發(fā)階段，1994年國務院頒發(fā)的《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》標志著汽車音響等汽車配套制造行業(yè)正式起步;進入21世紀，我國汽車工業(yè)進入爆發(fā)增長階段，至2009年我國已超過美國成為世界第一汽車消費大國;2013年，《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責任規(guī)定》汽車“三包政策”發(fā)布，標志著我國正式進入高品質(zhì)、高質(zhì)量汽車生產(chǎn)制造發(fā)展階段，在國家出臺一系列產(chǎn)業(yè)支持政策下， 汽車音響生產(chǎn)企業(yè)也隨之邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，雖與哈曼卡頓、丹拿、BOSE等國際大牌音響相比，國產(chǎn)汽車音響的品牌影響力仍有所不足，但在市場份額上，國產(chǎn)汽車音響已然有了長足的進步。當下汽車音響企業(yè)除了繼續(xù)追求音質(zhì)、穩(wěn)定性等音響基礎屬性外，未來還將更多投入到音響智能化的研發(fā)上。

行業(yè)支持政策：加快推進音頻業(yè)務發(fā)展

中國汽車音響行業(yè)政府監(jiān)管部門主要包括廣電總局、工信部、發(fā)改委等。中國汽車音響行業(yè)近年來得到了國家一系列相關政策的規(guī)范與支持，主要是補貼、支持各地區(qū)電子電器行業(yè)發(fā)展以及鼓勵綠色低碳生產(chǎn)等，具體情況如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 汽車產(chǎn)銷量規(guī)模大，增長迅速

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年至2023年我國汽車產(chǎn)銷量保持穩(wěn)定增長的趨勢，汽車產(chǎn)量由2019年的2572.1萬輛增長至2023年的3016.1萬輛，汽車銷量由2019年的2576.9萬輛增長至2023年的3009.4萬輛，中國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十五年穩(wěn)居世界第一。

2、 人均汽車保有量較低，與汽車工業(yè)發(fā)達國家仍有差距

雖然我國已連續(xù)多年汽車產(chǎn)銷量位居全球第一，具有世界上最大的汽車市場。但從人均汽車保有量來看，我國與世界主要汽車工業(yè)強國的差距仍然較大，2023年我國人均汽車保有量約為30%，而美國高達84%，接近我國的三倍，相對較低的韓國也有接近50%的汽車保有量。因此，隨著我國汽車工業(yè)尤其是新能源汽車的繼續(xù)高速發(fā)展，在邁向中等發(fā)達國家的步伐中，未來我國汽車市場還有巨大的增長空間。

3、汽車音響前后裝市場規(guī)模穩(wěn)步增長

汽車音響市場規(guī)模變化與汽車產(chǎn)銷量規(guī)模變化趨勢高度相關。據(jù)上聲電子的數(shù)據(jù)，2019至2023年我國汽車音響市場容量及規(guī)模呈穩(wěn)定增加趨勢，2019年我國汽車音響前裝市場規(guī)模從數(shù)量上看為13949.4萬個，2020年受疫情影響略微下跌，隨后穩(wěn)定增長至2023年的18936.47萬個。

從金額上看，當前我國中端汽車音響的價格約為2000元/輛，根據(jù)汽車銷量推算出的汽車音響規(guī)模由2019年的515.38億元增長至2023年的601.88億元。后裝市場方面，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車改裝分會的數(shù)據(jù)，約有6%的車主傾向于改裝或更換汽車音響，改裝音響價格略高于前裝市場，以3000元/輛，推測出汽車音響后裝市場規(guī)模大致相當于前裝市場規(guī)模的十分之一，2019年約為46.3億元，2023年約為54.1億元。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：廣東汽車音響生產(chǎn)企業(yè)最多，江蘇企業(yè)規(guī)模較大

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，廣東汽車音響生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量最多，主要分布在廣州、深圳、東莞及佛山等工業(yè)發(fā)達城市，江蘇汽車音響生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，行業(yè)市占率第一的上聲電子位于蘇州，其他汽車音響生產(chǎn)企業(yè)也大都分布于浙江、山東、上海以及天津等沿海工業(yè)較發(fā)達的省份或城市。

2、 企業(yè)競爭

企業(yè)競爭格局方面，上聲電子占據(jù)絕對的龍頭地位，從揚聲器出貨數(shù)量來看，2023年上聲電子在車載揚聲器整體市場份額達23.32%，艾思科是其外資主要競爭者，其他品牌整體市場份額與上聲電子相比差距較大。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2029年市場汽車音響前后裝市場規(guī)?？偤皖A計將突破800億元

預計2024年我國汽車產(chǎn)銷量規(guī)模在3100萬輛左右，至2029年規(guī)模提升至3750萬輛左右。按照現(xiàn)行中端汽車音響2000元/輛，改裝音響3000元/輛，估測汽車音響前后裝市場規(guī)模在2024年為675.8億元左右，至2029年突破800億元

2、提升功放自主化率，提升自主品牌音響影響力

在未來發(fā)展趨勢上，目前以上聲電子為首的國產(chǎn)汽車音響企業(yè)通過制造白牌音響已然占據(jù)了大部分的國內(nèi)揚聲器市場份額，但在功放領域國產(chǎn)化率仍然較低，因此未來中國汽車音響企業(yè)應當尋求突破功放產(chǎn)品的國產(chǎn)化，同時爭取涉足利潤率更高的品牌音響市場，以提升企業(yè)的盈利能力。

國金證券

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