預(yù)見2024：《2024年中國液氨行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：陜西黑貓(601015.SH)、興化股份(002109.SZ)、和遠氣體(002971.SZ)、華昌化工(002274.SZ)、瀘天化(000912.SZ)、華錦股份(000059.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：液氨行業(yè);合成氨;綠氨;產(chǎn)量;銷量;市場規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

氨(NH3)是一種天然存在的化合物，由一個氮原子和三個氫原子構(gòu)成。氨是一種重要的化工原料，可用于制造氨水、硝酸、胺類、銨鹽、純堿、氮肥、制冷劑等，應(yīng)用廣泛。氨在常溫常壓下是氣體，具有強烈的刺激味、有毒，和空氣按一定比例混合時易燃、易爆。因此，液氨為工業(yè)上氨氣的主要儲存形式。

液態(tài)氨簡稱液氨(又稱為無水氨，工業(yè)上多稱為合成氨)，呈無色液體狀，有強烈刺激性氣味，極易氣化為氨。液氨在工業(yè)上應(yīng)用廣泛，具有腐蝕性且容易揮發(fā)，所以液氨多儲于耐壓鋼瓶或鋼槽中，且不能與乙醛、丙烯醛、硼等物質(zhì)共存。液氨的密度會隨溫度變化，具體如下表：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：新能源領(lǐng)域是液氨的應(yīng)用新興領(lǐng)域

液氨產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及儲運設(shè)備的制造，其中原材料包括煤炭、天然氣、焦爐氣等，儲運設(shè)備包括液氨儲罐、液氨管道等;中游是液氨生產(chǎn)商;下游是液氨的應(yīng)用領(lǐng)域，包括農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域和新能源領(lǐng)域。

液氨產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)眾多。從上游來看，煤炭生產(chǎn)企業(yè)包括山東能源集團、國家能源集團等;天然氣生產(chǎn)企業(yè)包括中國燃氣、華潤燃氣等;焦爐氣生產(chǎn)企業(yè)包括鞍山燃氣集團、金?；?/a>等;液氨儲罐生產(chǎn)企業(yè)包括東岳機械、中集環(huán)科等;管道建設(shè)企業(yè)包括金源化工、天云化工等。

從中游來看，中游液氨生產(chǎn)企業(yè)包括興化股份、和遠氣體、華昌化工、瀘天化等。

從下游來看，化肥生產(chǎn)商包括祥云股份、六國化工等;民爆領(lǐng)域用銨鹽生產(chǎn)商包括雅化集團、同德化工等;氨制冷領(lǐng)域服務(wù)提供商包括冰山冷熱、江森自控(約克)等;氨燃料項目建設(shè)企業(yè)包括中國重機、中國動力等，氨燃料制造地磚的企業(yè)包括帝歐家居等;儲運氫項目建設(shè)企業(yè)包括雄韜股份、中國石化等;利用氨能摻混發(fā)電企業(yè)包括福大紫金、國家電投等。

行業(yè)發(fā)展歷程：已進入轉(zhuǎn)型調(diào)整階段

氨是一種制造化肥和工業(yè)用途眾多的基本化工原料。早期的氨是通過氰化法制成的。中國在1935年建立了第一個合成氨生產(chǎn)車間——天利氮氣制品廠，后經(jīng)歷穩(wěn)定、快速、高速發(fā)展階段，目前已進入轉(zhuǎn)型調(diào)整階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2023年總產(chǎn)量突破6000萬噸

中國氨化工行業(yè)經(jīng)歷了導(dǎo)入期、發(fā)展期，目前處于成熟階段，2015年以來進入了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，液氨的產(chǎn)量呈先上升、后下降、再上升的趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2022年，中國液氨產(chǎn)量達到5321萬噸，較2021年上升2.5%;根據(jù)同花順iFinD的數(shù)據(jù)，2023年中國液氨產(chǎn)量較2022年上升14.0%，據(jù)此，前瞻測算2023年中國液氨產(chǎn)量達到6065萬噸。

2、2023年表觀消費量達到6116萬噸

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的中國液氨產(chǎn)量情況和中國海關(guān)總署公布的中國氨(無水氨)進出口量情況，計算可得到中國液氨表觀消費量情況。2018-2023年，中國液氨表觀消費量呈逐年上升趨勢，2023年總消費量達到6116萬噸，同比增長15%。

注：表觀消費量=產(chǎn)量+(進口量-出口量)

3、2023年市場規(guī)模有所下降

2018-2023年，中國液氨市場規(guī)?？傮w呈波動上升趨勢。具體來說，2023年，雖然表觀消費量較上年有所增長，但由于液氨價格回落較大，生產(chǎn)企業(yè)銷售價格較上年同比下降了16.8%，總體來看2023年液氨市場規(guī)模有所下降。

行業(yè)競爭格局：四家頭部，三大梯隊

在中國液氨行業(yè)市場競爭者中，根據(jù)競爭者產(chǎn)量和經(jīng)營數(shù)據(jù)綜合分析，行業(yè)分成3個梯隊。其中，頭部企業(yè)包括云天化、宜化集團、華魯恒升、心連心化工;第一梯隊企業(yè)包括三寧化工、聯(lián)盟化工、中煤能源等;第二梯隊企業(yè)包括瑞星集團、晉煤中能、晉控金石、天澤煤等;第三梯隊企業(yè)包括陽煤豐喜、金山化工、遠興能源、瀘天化等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、需求預(yù)測：2023-2035年持續(xù)下降，2035-2050年持續(xù)上升

由于化肥效能的進一步提升，未來農(nóng)業(yè)用氨需求將逐步下降;而隨著氨能在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用逐步擴展，未來新能源用氨需求持續(xù)上升。據(jù)此，前瞻預(yù)計2024-2029年液氨市場需求將以3.5%的年均增長率增長，2029年需求量達到7518萬噸。此外，長期來看，隨著綠氨技術(shù)的突破和氨能在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用逐步擴展、實現(xiàn)商業(yè)化，液氨的長期趨勢是需求大幅上升。

2、技術(shù)趨勢：傳統(tǒng)合成氨向綠氨過渡

從合成氨單位綜合能耗來看，根據(jù)國統(tǒng)局的數(shù)據(jù)，以2016年為基準年，2016-2022年，合成氨單位綜合能耗總體下降了5.02%;2023年，合成氨單位綜合能耗上升了0.9%。受國家“雙碳”戰(zhàn)略和供給側(cè)改革的影響，傳統(tǒng)合成氨向綠氨過渡已是必然趨勢。未來合成氨市場將進一步由傳統(tǒng)合成氨向綠氨轉(zhuǎn)移，綠氨的市場規(guī)模必將得到進一步釋放，對應(yīng)能源領(lǐng)域的液氨應(yīng)用將成為主流。

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