預見2025：《2025年中國鈑金加工行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：通潤裝備(002150)、新朋股份(002328)、東山精密(002384)、寶馨科技(002514)、海聯(lián)金匯(002537)、華亞智能(003043)等

本文核心數(shù)據(jù)：金屬加工機床產量;鋼鐵產量;市場規(guī)模

產業(yè)概況

1、定義

鈑金加工是金屬加工工藝的一種，通常是指針對金屬薄板的一種綜合冷變形加工工藝，包括剪、沖/切/復合、折、焊接、鉚接、拼接、成型等，在加工過程中，金屬薄板的厚度不發(fā)生改變。之后再按照不同需求，對這類金屬薄板產品進行加工形成最終的金屬結構件，如各類標準/特殊規(guī)格的機箱、機柜。鈑金加工主要產品廣泛應用于航空、軍工、新能源、電力、通訊、IT等行業(yè)領域。

按照加工手段不同，鈑金工藝科分為手工鈑金、沖壓鈑金和數(shù)控鈑金。目前，手工鈑金主要集中在汽車修理、藝術、廣告等領域;沖壓板金適用于品種較為單一、產量較大、結構件較小、相對穩(wěn)定的產品種類;數(shù)控鈑金適用于批量小、品種多、尺寸大的產品種類。

2、產業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

從產業(yè)鏈來看，鈑金加工行業(yè)的上游是金屬材料和加工設備制造，中游是鈑金加工;下游是家用電器、汽車、通信電子等鈑金加工產品應用領域。

3、產業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入快速發(fā)展階段

我國鈑金加工行業(yè)發(fā)展歷程總共可分為三個發(fā)展階段：起步階段(20世紀80年代)，以手工作業(yè)和簡易機械加工為主，效率低、質量差，為行業(yè)初步奠基;引進吸收階段(20世紀90年代-21世紀初)，開始引入先進管理理念和技術設備，質量管理意識覺醒，技術水平逐步提升，產業(yè)鏈初步形成;快速發(fā)展階段(21世紀初至今)，應用領域拓寬，技術革新涌現(xiàn)，高新技術集群形成，企業(yè)規(guī)模擴大，產業(yè)鏈協(xié)同效應增強。

4、行業(yè)政策背景：引導行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

近年來，多項政策對鈑金加工行業(yè)提供了全面指導：在產業(yè)鼓勵上，將相關制造及裝備納入鼓勵目錄，推動行業(yè)技術升級;環(huán)評審批優(yōu)化為項目落地提速;引導工藝與裝備向先進方向發(fā)展，提高加工水平;促進機器人應用、產業(yè)融合，拓展服務與應用場景;注重質量與技術保障，加強檢測評定與智能化裝備研發(fā);同時在宏觀戰(zhàn)略下，順應制造業(yè)高端化、智能化、綠色化趨勢，借助產業(yè)基礎再造等工程，突破瓶頸短板，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展，政策全方位助力鈑金加工行業(yè)邁向新高度。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、金屬加工機床產量波動上升

2019-2024年，我國金屬切削機床產量波動上升，金屬成形機床產量波動下降，2023年，我國金屬切削和成形機床產量分別為69.1和15.1萬臺。2024年1-11月，我國金屬切削和成形機床產量分別為61.2和14.4萬臺。整體來看，我國金屬加工機床產量呈波動上升的趨勢。

2、近年來鋼鐵產量較平穩(wěn)

從鈑金加工主要原材料鋼鐵來看，長期以來我國鋼材產量均高于粗鋼以及生鐵產量。2011-2014年，我國鋼材、粗鋼、生鐵產量均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢;2014年我國鋼材產量增長至11.25億噸，創(chuàng)下歷史記錄;2015-2017年受國家供給側改革、去產能以及房地產投資增速下滑影響，我國鋼材、粗鋼以及生鐵產量均較2014年有所下滑;但隨后2018年隨著世界經濟穩(wěn)步發(fā)展，我國鋼鐵產量開始回升。2023年我國鋼材產量再創(chuàng)新高，達到13.63億噸，同比增長1.67%。粗鋼產量、生鐵產量均有微弱上漲，2023年其產量分別為10.19億噸、8.71億噸，同比分別增長0.60%、0.83%。2024年1-11月全國粗鋼產量9.29億噸，生鐵產量7.83億噸，鋼材產量12.83億噸。

3、行業(yè)發(fā)展仍存在瓶頸

隨著我國成為世界制造業(yè)中心和消費大國，作為制造業(yè)基礎行業(yè)之一的鈑金加工行業(yè)也取得了空前發(fā)展。但與美國、日本相比，我國鈑金加工行業(yè)目前存在一些問題。

4、2023年中國鈑金加工市場規(guī)模約377億元

鈑金加工行業(yè)是與我們生活密切相關的行業(yè)，幾乎所有的制造行業(yè)中都會涉及到鈑金加工，比如：電力行業(yè)，機床機器行業(yè)，食品機械，紡織，電器，儀表，設備，電力，網絡，環(huán)衛(wèi)，櫥衛(wèi)，辦公等。根據(jù)Research and Markets數(shù)據(jù)，2021年中國鈑金加工行業(yè)市場規(guī)模為50.76億美元，約合人民幣341.44億元， 2023年市場規(guī)模在365.05億元左右。初步估計2024年市場規(guī)模約377億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

鈑金加工行業(yè)自產生以來得到了迅速的發(fā)展，行業(yè)集中度在不斷提高，形成了部分規(guī)模較大的專業(yè)的鈑金制造服務商，如東山精密、通潤裝備、新朋實業(yè)等，各代表性企業(yè)業(yè)務布局如下：

2、區(qū)域競爭

從我國鈑金加工產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，江蘇等地區(qū)是我國鈑金加工行業(yè)分布較為集中的地區(qū)，廣東、浙江、山東等地同樣分布著一定數(shù)量的鈑金加工企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景預測

——2029年中國鈑金加工市場規(guī)?；蜻_到446億元

隨著中國制造業(yè)的崛起，中國鈑金及制作行業(yè)得以迅速發(fā)展。由于鈑金產品的應用領域十分廣泛，其下游行業(yè)幾乎包括所有的制造業(yè)。在國民經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的背景下，機電、通訊、金融裝備、核電新能源等行業(yè)領域持續(xù)增長，從而帶動本行業(yè)產品的市場需求持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。預測2025-2030年中國鈑金加工行業(yè)年復合增長率在3.4%，到2029年，我國鈑金加工市場規(guī)模可達446億元。

——鈑金加工行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢

鈑金加工行業(yè)主要有三大發(fā)展趨勢，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國鈑金加工行業(yè)市場需求預測與轉型升級分析報告》

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