【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)面粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等）

行業(yè)主要上市公司：北大荒(600598)、金龍魚(300999)、金健米業(yè)(600127)、克明食品(002661)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);市場(chǎng)份額;市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)面粉行業(yè)排名

2024年2月5日，世研指數(shù)聯(lián)合中國(guó)品牌影響力實(shí)驗(yàn)室共同發(fā)布《2024最具影響力面粉品牌指數(shù)報(bào)告》，2024年我國(guó)最具影響力面粉品牌TOP10分別為古船、中糧香雪、河套、五得利、金沙河、中裕、金像牌、利生、發(fā)達(dá)面粉和金龍魚。

2、中國(guó)面粉行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額

從面粉企業(yè)產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)小麥加工企業(yè)產(chǎn)能前三名是五得利小麥加工產(chǎn)能為7.72萬(wàn)噸/天，益海嘉里產(chǎn)能為4.4萬(wàn)噸/天，中糧產(chǎn)能為2.3萬(wàn)噸/天，三家企業(yè)2023年產(chǎn)能占比分別達(dá)28%、16%和8%。

3、中國(guó)面粉行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)集中度

從面粉市場(chǎng)集中程度來(lái)看，目前我國(guó)面粉生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)張速度較快。市場(chǎng)CR3產(chǎn)能份額占中國(guó)小麥加工產(chǎn)能53%。未來(lái)我國(guó)面粉生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)集中度會(huì)越來(lái)越高，作坊式生產(chǎn)的小型企業(yè)以及生產(chǎn)條件、衛(wèi)生條件不過(guò)關(guān)的企業(yè)會(huì)被逐漸淘汰，馬太效應(yīng)會(huì)越來(lái)越明顯，結(jié)合龍頭企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年CR3占比將達(dá)70%左右。

4、中國(guó)面粉行業(yè)代表性企業(yè)布局

從注冊(cè)時(shí)間來(lái)看，南順(香港)有限公司的成立時(shí)間最早，成立于1961年;從注冊(cè)資本來(lái)看，中糧集團(tuán)有限公司的注冊(cè)資本最高，超過(guò)119億元;從面粉產(chǎn)品布局來(lái)看，五得利面粉集團(tuán)的產(chǎn)品種類較豐富，包括等級(jí)面粉、等級(jí)專用粉、烘焙專用粉、強(qiáng)筋粉等大類產(chǎn)品。

5、中國(guó)面粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，盡管行業(yè)產(chǎn)能集中度較高，但行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多，現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;在上游議價(jià)方面，上游主要是小麥，供給充足，上游議價(jià)能力一般;從市場(chǎng)需求主體集中度和產(chǎn)品同質(zhì)化方面綜合來(lái)看，面粉行業(yè)下游消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng);在潛在進(jìn)入者方面，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小;替代品方面，目前谷物磨粉從開(kāi)始的只使用小麥制粉到現(xiàn)在使用木薯、玉米等不同材料制粉，一定的程度上降低了小麥制粉的需求，該行業(yè)存在一定的替代品威脅。

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