預(yù)見(jiàn)2025：《2025年中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：隆基綠能(601012);晶澳科技(002459);金風(fēng)科技(002202);三峽能源(600905);晶科科技(601778);長(zhǎng)江電力(600900);中國(guó)中車(chē)(601766)等

本文核心數(shù)據(jù)：新能源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀;新能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;新能源行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、定義

新能源又稱(chēng)非常規(guī)能源，一般指在新技術(shù)基礎(chǔ)上，可系統(tǒng)地開(kāi)發(fā)利用的可再生能源，包含了傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式。一般地說(shuō)，常規(guī)能源是指技術(shù)上比較成熟且已被大規(guī)模利用的能源，而新能源則通常是指尚未大規(guī)模利用、正在積極研究開(kāi)發(fā)的能源。新能源主要包括水能、太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿取?/p>

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)（GB/T 4754-2017）》，新能源行業(yè)被歸入電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)（國(guó)統(tǒng)局代碼D44）中的電力生產(chǎn)（D441），包含的統(tǒng)計(jì)4級(jí)代碼有D4413（水力發(fā)電）、D4415（風(fēng)力發(fā)電）、D4416（太陽(yáng)能發(fā)電）、D4417（生物質(zhì)能發(fā)電）、D4418（其他電力生產(chǎn)）。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

新能源行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括太陽(yáng)能、光伏、水能和風(fēng)能等新能源及可再生能源發(fā)電設(shè)備制造商，以及太陽(yáng)能、光伏、水能和風(fēng)能等新能源及可再生能源的組件及零部件制造商。其中：新能源發(fā)電設(shè)備制造主要包括太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、可再生能源發(fā)電設(shè)備等，目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的上市企業(yè)有特變電工(600089)、邁為股份(300751)和中國(guó)中車(chē)(601766)等;組件及零部件制造主要包括電力和光伏組件、太陽(yáng)電池芯片、太陽(yáng)電池組件、太陽(yáng)能供電電源、光伏設(shè)備及元器件制造等。目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的上市企業(yè)有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行業(yè)中游作為整條產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，主要包含氫能、光伏發(fā)電、風(fēng)電和水電等能源供應(yīng)商;該領(lǐng)域目前的代表上市企業(yè)有隆基綠能(601012)、金風(fēng)科技(002202)、三峽能源(600905)和長(zhǎng)江電力(600900)等;

新能源行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括新能源汽車(chē)、加氫站、充電樁和輸變電等公共及個(gè)人應(yīng)用領(lǐng)域。目前在新能源汽車(chē)行業(yè)，主要上市公司有比亞迪(002594)、上汽集團(tuán)(600104)、廣汽集團(tuán)(601238)、東風(fēng)汽車(chē)(600006)和北汽藍(lán)谷(600773)等;加氫站行業(yè)上市公司主要有藍(lán)科高新(601798)、上海電氣(601727)和美錦能源(000723)等;電動(dòng)汽車(chē)充電樁行業(yè)主要上市公司有特銳德(300001)、國(guó)電南瑞(600406)和萬(wàn)馬股份(002276)等;輸變電行業(yè)上市公司主要有長(zhǎng)纜科技(002897)、金杯電工(002553)和平高電氣(600312)等。

我國(guó)新能源行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

行業(yè)發(fā)展歷程：新能源行業(yè)處于高質(zhì)量發(fā)展階段

新能源行業(yè)在促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，根據(jù)我國(guó)“十五”規(guī)劃至“十四五”規(guī)劃期間，國(guó)家對(duì)新能源行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“加快技術(shù)進(jìn)步和機(jī)制創(chuàng)新”到“因地制宜，多元發(fā)展”再到“加快壯大新能源產(chǎn)業(yè)成為新的發(fā)展方向”的變化。

“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時(shí)期，國(guó)家層面提出加快技術(shù)進(jìn)步和機(jī)制創(chuàng)新，推動(dòng)新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展;從“十一五”規(guī)劃(2006-2010年)開(kāi)始，規(guī)劃提出按照“因地制宜，多元發(fā)展”的原則，在繼續(xù)加快小型水電和農(nóng)網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)，大力發(fā)展適宜村鎮(zhèn)、農(nóng)戶(hù)使用的風(fēng)電、生物質(zhì)能、太陽(yáng)能等可再生能源;“十二五”(2011-2015年)時(shí)期，國(guó)家層面提出以風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能利用為重點(diǎn)，大力發(fā)展可再生能源;至“十三五”期間(2016-2020年)，合理把握新能源發(fā)展節(jié)奏，著力消化存量，優(yōu)化發(fā)展增量，新建大型基地或項(xiàng)目應(yīng)提前落實(shí)市場(chǎng)空間;到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，國(guó)家在新能源的開(kāi)發(fā)利用模式、加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、完善新能源項(xiàng)目建設(shè)管理、保障新能源發(fā)展用地用海需求和財(cái)政金融手段支持新能源發(fā)展等方面，對(duì)我國(guó)新能源行業(yè)的發(fā)展做出了全面指引。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)能源清潔化、智能化發(fā)展

年來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范新能源行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及新能源行業(yè)算力基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)電項(xiàng)目管理、發(fā)電價(jià)格政策、光伏發(fā)電站等內(nèi)容。，2021-2024年，我國(guó)新能源行業(yè)重點(diǎn)政策及政策解讀匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新能源發(fā)電裝機(jī)容量逐年上升

2017-2023年，我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)容量呈逐年上升趨勢(shì)。截至2023年12月底，全國(guó)可再生能源發(fā)電總裝機(jī)達(dá)15.16億千瓦，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的51.9%，在全球可再生能源發(fā)電總裝機(jī)中的比重接近40%。

截至2024年6月底，全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到16.53億千瓦，同比增長(zhǎng)25%，約占我國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的53.8%，其中，水電裝機(jī)4.27億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)4.67億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)7.14億千瓦，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)4530萬(wàn)千瓦。

注：上述數(shù)據(jù)包括可再生能源裝機(jī)容量和核能的裝機(jī)容量。

2、新能源發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)

2017-2023年，中國(guó)新能源發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023年，全國(guó)新能源發(fā)電量達(dá)3.38萬(wàn)億千瓦時(shí)，占社會(huì)發(fā)電量的比重達(dá)到37%。其中，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.95萬(wàn)億千瓦時(shí)，核能發(fā)電量達(dá)到0.43萬(wàn)億千瓦時(shí)。

2024年上半年，我國(guó)新能源發(fā)電量達(dá)1.78萬(wàn)億千瓦時(shí)。全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)1.56萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增加22%，約占全部發(fā)電量的35.1%;其中，風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電量合計(jì)達(dá)9007億千瓦時(shí)，約占全部發(fā)電量的20%，同比增長(zhǎng)23.5%。2024上半年中國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為2122.61億千瓦時(shí)，占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的4.79%。

注：上述數(shù)據(jù)包括可再生能源和核能的發(fā)電量。

根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年中國(guó)新能源發(fā)電占總發(fā)電比重呈逐年上升的趨勢(shì)。2023年，根據(jù)我國(guó)新能源發(fā)電量及全國(guó)發(fā)電量計(jì)算，新能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比重達(dá)到37%。2024年上半年，我國(guó)新能源發(fā)電量占比突破40%。

注：上述數(shù)據(jù)包括可再生能源發(fā)電量和核能的發(fā)電量。

3、新能源行業(yè)消納在96%以上

根據(jù)全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心發(fā)布的2024年1-11月全國(guó)新能源并網(wǎng)消納情況，全國(guó)風(fēng)電利用率96.3%，光伏利用率97%，全國(guó)領(lǐng)先地區(qū)的新能源并網(wǎng)消納情況如下：

注：以上僅展示風(fēng)電利用率在99.5%以上的地區(qū)。

注：以上僅展示光伏利用率在99%以上的地區(qū)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：西藏可再生能源電力消納占比位居全國(guó)第一

2024年10月，國(guó)家能源局發(fā)布《2023年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告》，在31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)中，可再生能源電力消納占全社會(huì)用電量的比重超過(guò)80%以上的1個(gè)、40%—80%的6個(gè)、20%—40%的24個(gè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

光伏是我國(guó)能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)2023企業(yè)光伏業(yè)務(wù)收入，可將光伏頭部企業(yè)大體分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入大于1000億元的企業(yè)有通威股份、隆基綠能，其中通威股份以1391.04億元的光伏業(yè)務(wù)營(yíng)收位居榜首;光伏業(yè)務(wù)收入在500-1000億元之間的企業(yè)有天合光能、晶科能源、晶澳科技、中環(huán)股份;光伏業(yè)務(wù)收入小于500億元的有保利協(xié)鑫、高景太陽(yáng)能及愛(ài)康科技。

(2)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)風(fēng)電新聞網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2024年1-8月我國(guó)12家風(fēng)電整機(jī)制造商合計(jì)中標(biāo)規(guī)模103.39GW(國(guó)內(nèi)項(xiàng)目，不含框架招標(biāo))，其中中標(biāo)規(guī)模前三的企業(yè)是金風(fēng)科技(19.0GW)、運(yùn)達(dá)股份(16.8GW)以及遠(yuǎn)景能源(15.7GW)。

(3)水力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)的水力發(fā)電行業(yè)以國(guó)有壟斷為主，但是三峽集團(tuán)的長(zhǎng)江電力卻是五大集團(tuán)以外的企業(yè)，同時(shí)是單體水電裝機(jī)容量最大的企業(yè)。按照水電裝機(jī)容量份額，我國(guó)水力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)大致可以分為兩個(gè)梯隊(duì)，五大集團(tuán)及長(zhǎng)江電力居于第一梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、新能源行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

作為綠色低碳能源，新能源是我國(guó)多輪驅(qū)動(dòng)能源供應(yīng)體系的重要組成部分，對(duì)于改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

“十四五”期間，新能源發(fā)電新增裝機(jī)容量將成為我國(guó)發(fā)電新增裝機(jī)容量增量的主體;新能源為主體的新型電力系統(tǒng)加快形成并且新型儲(chǔ)能進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段：

2、新能源行業(yè)前景展望

作為綠色低碳能源，新能源是我國(guó)多輪驅(qū)動(dòng)能源供應(yīng)體系的重要組成部分，對(duì)于改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。結(jié)合我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)容量的發(fā)展趨勢(shì)，前瞻預(yù)測(cè)，2030達(dá)到38億千瓦。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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