中國高技術(shù)明星巨輪添新單，中國船舶制造業(yè)的新動力

近日，日本三大航運巨頭之一的商船三井公司（MOL）以50多億人民幣的價格向中國船舶工業(yè)貿(mào)易公司旗下的中國上海的滬東中華造船有限公司采購了4艘174000立方米液化天然氣運輸船（LNG船）。實際上早在2010年3月商船三井公司（MOL）就耗資1500億日元（當(dāng)時合115億人民幣）同時向中國、韓國總計采購了6艘液化天然氣運輸船（LNG船）。而在近些年，船舶制造業(yè)三大指標(biāo)不斷下滑，天然氣運輸船已然成為了中國船舶制造業(yè)的新動力。

1、全球及中國船舶制造業(yè)發(fā)展情況

自從2008年全球性的金融危機爆發(fā)以來，全球的航運業(yè)開始展現(xiàn)出下游需求逐漸減少的趨勢，而全球船舶制造業(yè)隨著技術(shù)的發(fā)展，以及全球各大航運公司為了搶占全球航運市場而大批訂購船舶而導(dǎo)致全球航運船舶嚴(yán)重過剩。因此，在最近幾年中，全球船舶制造業(yè)三大指標(biāo)都呈現(xiàn)出下降的趨勢。2016年，全球船舶制造業(yè)除了造船完工量較去年有所提升之外，新接訂單量和手持訂單量都較去年有大幅度的下降。

圖表1：2015-2016年全球船舶制造業(yè)三大指標(biāo)比較（單位：萬載重噸）

資料來源：Clarkson前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

和全球船舶制造業(yè)的情況類似，由于受到全球經(jīng)濟發(fā)展放緩的影響，中國船舶制造業(yè)的三大指標(biāo)和全球船舶制造業(yè)發(fā)展情況類似。2014-2016年，除了造船完工量下降幅度較小之外，我國新接訂單量和手持訂單量在三年期間都處于逐年下降的趨勢。

圖表2：2014-2016年中國船舶制造業(yè)三大指標(biāo)比較（單位：萬載重噸）

資料來源：中船協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

而伴隨著全球船舶制造業(yè)的下滑，許多船舶制造企業(yè)都開始尋求新的發(fā)展路徑，高技術(shù)含量的船舶成為個船廠重點發(fā)展的項目，而制造技術(shù)含量超高的液化天然氣運輸船（LNG船）也是其中之一。

2、液化天然氣運輸船的發(fā)展能力

液化天然氣運輸船是國際公認(rèn)的“三高”（高技術(shù)、高難度、高附加值）產(chǎn)品，LNG船是在零下163攝氏度低溫下運輸液化氣的專用船舶，被喻為世界造船業(yè)“皇冠上的明珠”，現(xiàn)只有美國、中國、日本、韓國和歐洲的少數(shù)幾個國家的十多家船廠能夠建造。因此，筆者認(rèn)為液化天然氣運輸船的高賦值特性可以從利潤額、運載容量、液態(tài)天然氣價格和消費量角度來闡述。

從利潤額和運載容量的角度上來看，液化天然氣運輸船目前的最低造價在2億美元左右，其利潤額仍是同噸位運輸船的2-3倍，可以說是高投入和高回報的行業(yè)；我國這次出售給日本商船三井的液化天然氣運輸船在裝載了LNG汽化后容量將達1.07億立方米，相當(dāng)于116個“水立方”的容量，單次航程可運載7.5萬噸天然氣，容量巨大。因此，巨大的運載容量也成為了液化天然氣運輸船的核心價值所在。

從液態(tài)天然氣全球價格的角度上來看，液化天然氣作為一種新型燃料清潔能源其價格比石油便宜，并且自從2015年以后，全球范圍內(nèi)液化天然氣探明儲量增加，這種新型燃料清潔能源的價格也在持續(xù)下降，從2015年年初的5100元/噸降至2017年8月的3100元/噸左右。因此，價格逐漸降低的液態(tài)天然氣勢必會引發(fā)巨大的市場需求。

圖表3:2014-2017年，全球液化天然氣價格走勢圖（單位：元/噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從液態(tài)天然氣全球消費量的角度來看，全球液化天然氣的消費量保持著一個較為快速的發(fā)展趨勢，并且隨著亞洲地區(qū)（主要以中國、日本、韓國和印度四國為主）和歐洲地區(qū)對于液化天然氣的需求量的增加，全球天然氣消費量也正在快速增長。2016年，中日韓三國液化天然氣消費量約占全球的總消費量的60%以上，而中國的液態(tài)天然氣消費量占全球消費量的34%以上，并且，隨著印度等發(fā)展中國家對于液體天然氣需求量增多，全球液態(tài)天然氣的消費量增長速度將會更快。

圖表4:2014-2016年，中國及全球液化天然氣消費量（單位：億立方米）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

因此，隨著液化天然氣需求量和消費量的逐年增加以及全球航運制造業(yè)的下滑，液化天然氣運輸船將會成為中國船舶制造業(yè)發(fā)展的新動力。

3、中國液化天然氣運輸船的發(fā)展速度

中國液化天然氣運輸船在近些年的發(fā)展較為迅速，就拿滬東中華造船廠為例，公司在1999年就成立了LNG船研究小組，初期滬東中華船廠曾引進了意大利PD公司的專利后來滬東中華針對各個技術(shù)細(xì)節(jié)攻克了80項技術(shù)，還申請了“泵塔制造專利”等31項關(guān)鍵技術(shù)專利，成功獲得了自主權(quán)，打破了法國GTT公司的液體天然氣運輸船的壟斷地位。

目前全球總共也就十多家船廠能夠制造LNG船，而我國可以制造此類船舶的船廠就有中國船廠就有中國江南造船集團、滬東中華船廠、大連新船重工、南通熔盛重工等五家船企。另外，我國以滬東中華船廠的船廠已經(jīng)開始逐步研究技術(shù)難度更高的冰級LNG船，可見我國在LNG船的制造實力在近年來已經(jīng)獲得了較為突出的成績，并且對LNG船的研究工作從未停歇。

總體來看，目前，全球LNG船的絕大多數(shù)訂單已經(jīng)被中日韓三國瓜分，而韓國則占據(jù)了全球60%以上的訂單。2014-2016年，我國LNG船的訂單量逐漸增多，在全球市場上所占的比例也逐漸增多，2015年，我國新接訂單數(shù)全球占比增值20%；截至2016年，我國在建LNG船訂單占全球市場份額的8%左右。而在技術(shù)層面上，我國LNG船在近年來由于技術(shù)突破而獲得了較為快速的發(fā)展，中國LNG船的建造工藝與日韓的差距已縮至極短。

圖表5: 2015年全球新接LNG訂單數(shù)量分布情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表6: 2016年全球手持LNG訂單數(shù)量分布情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

雖然中國是目前全球為數(shù)不多的可以制造液化天然氣運輸船的國家之一，但是在全球液化天然氣運輸船市場中日本韓國所占的市場份額仍然較大，我國國產(chǎn)子系統(tǒng)配套率仍然較低等現(xiàn)象。不過，《中國制造2025》規(guī)劃中就提出了要重點發(fā)展液化天然氣船作等高技術(shù)船舶，來促進我國船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,突破“大而不強”的瓶頸。因此，隨著我國政策的不斷深入和技術(shù)的不斷進步，我國LNG船將會迎來更大的發(fā)展空間。