預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：紅太陽(yáng);廣信股份;利爾化學(xué);海利爾;美邦股份;輝隆股份;中旗股份;揚(yáng)農(nóng)化工;潤(rùn)豐股份;長(zhǎng)青股份;永太科技;諾普信;新安股份

本文核心數(shù)據(jù)：氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)業(yè)鏈;氯蟲(chóng)苯甲酰胺發(fā)展歷程;氯蟲(chóng)苯甲酰胺競(jìng)爭(zhēng)格局;氯蟲(chóng)苯甲酰胺發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展概況

1、定義

氯蟲(chóng)苯甲酰胺是一種新型廣譜殺蟲(chóng)劑，化學(xué)式為C18H14BrCl2N5O2，可用于防治鱗翅目的夜蛾科、螟蛾科、蛀果蛾科、卷葉蛾科、粉蛾科、菜蛾科、麥蛾科、細(xì)蛾科等多種類害蟲(chóng)，效果優(yōu)異;對(duì)部分鞘翅目、半翅目和雙翅目蟲(chóng)害，如稻水象甲、煙粉虱、美洲斑潛蠅等也有較好防效。氯蟲(chóng)苯甲酰胺按照產(chǎn)品劑型可分為懸浮劑、粉劑、乳油、粒劑等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)業(yè)上游為石油化工原料，主要包括煙酰胺、二氧化碳、正丁醇等，此外，還包括氯蟲(chóng)苯甲酰胺混劑的其他原料等，中游主要包括氯蟲(chóng)苯甲酰胺中間體、氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥、氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑等。氯蟲(chóng)苯甲酰胺初級(jí)中間體主要包括2，3-二氯吡啶、3-氯-2-肼基吡啶、2-氨基-3-甲基苯甲酸、2-硝基-3-甲基苯甲酸，高級(jí)中間體主要包括3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸、2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸、2-氨基-N，3-二甲基苯甲酰胺等。氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑包括單劑與混劑，如氯蟲(chóng)苯甲酰胺+噻蟲(chóng)胺、氯蟲(chóng)苯甲酰胺+甲維鹽、氯蟲(chóng)苯甲酰胺+噻蟲(chóng)嗪、氯蟲(chóng)苯甲酰胺+阿維菌素等多種類型。下游主要應(yīng)用領(lǐng)域主要為水稻、大豆、棉花、果蔬等農(nóng)作物生產(chǎn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈主要參與企業(yè)來(lái)看，氯蟲(chóng)苯甲酰胺上游主要為化工原料，上游企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表性企業(yè)有中國(guó)石化、寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司等;氯蟲(chóng)苯甲酰胺中間體主要企業(yè)有雅本化學(xué)、友道化學(xué)、輝隆瑞美、恒友化工、善水科技等;氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥和制劑國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)主要有富美實(shí)、先正達(dá)、住友化學(xué)等，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有紅太陽(yáng)、山東億盛、廣信股份、廣西田園生化股份有限公司等。下游主要為農(nóng)業(yè)企業(yè)，我國(guó)農(nóng)業(yè)參與者范圍較廣，除企業(yè)外還有大量個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶或集體經(jīng)營(yíng)戶，主要代表企業(yè)有北大荒、隆平高科、大北農(nóng)、宏輝果蔬等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)品大混戰(zhàn)時(shí)代

2008年在富美實(shí)氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品在中國(guó)登記，商品名為“康寬”。2019年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)如諾普信、中迅、臺(tái)灣興農(nóng)、燕化永樂(lè)、連云港立本、廣西田園、河北博嘉、六夫丁等企業(yè)與富美實(shí)合作，通過(guò)采購(gòu)富美實(shí)原藥等保護(hù)協(xié)議，取得氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥授權(quán)，從而獲得制劑登記證件。2022年，是氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專利到期的第一年，大量企業(yè)涌入氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)，登記、原藥產(chǎn)能端爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品大混戰(zhàn)時(shí)代開(kāi)啟。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——登記端：登記數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)

受專利保護(hù)限制的影響，2022年以前我國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品登記數(shù)量較少，2022年8月，在富美實(shí)氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專利到期后，氯蟲(chóng)苯甲酰胺國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。2023年，氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品登記數(shù)量迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2023年當(dāng)年登記數(shù)量達(dá)147項(xiàng)。從總量上看，截至2024年3月，我國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥及制劑登記數(shù)量達(dá)277項(xiàng)(有效期內(nèi))，其中，原藥登記數(shù)量達(dá)23項(xiàng)，制劑登記數(shù)量達(dá)254項(xiàng)。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

——產(chǎn)能端：原藥產(chǎn)能快速擴(kuò)張

早在氯蟲(chóng)苯甲酰胺專利化合物到期前，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)就搶先做好前期藥效試驗(yàn)工作，并布局了氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥及中間體產(chǎn)業(yè)鏈。專利到期后，國(guó)內(nèi)原藥產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至2024年4月，共有28家企業(yè)公布氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃，在產(chǎn)、在建、規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)超16萬(wàn)噸。

注：含在產(chǎn)、在建、規(guī)劃產(chǎn)能

——市場(chǎng)規(guī)模：市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)20億元

隨著氯蟲(chóng)苯甲酰胺本土化生產(chǎn)以及產(chǎn)能持續(xù)釋放，氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。2023年，國(guó)內(nèi)氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)規(guī)模在20億元左右。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——原藥：紅太陽(yáng)原藥產(chǎn)能規(guī)模位居全國(guó)前列

我國(guó)獲得原藥登記證的企業(yè)相對(duì)較少，部分企業(yè)率先布局氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥環(huán)節(jié)，掌握一定的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)。紅太陽(yáng)首期2000噸/年氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)線于2023年8月底已建成投產(chǎn)，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，2027年將達(dá)成年產(chǎn)6萬(wàn)噸，產(chǎn)能規(guī)模位居全國(guó)前列。

注：含在產(chǎn)、在建、規(guī)劃產(chǎn)能

——制劑：先正達(dá)制劑登記證數(shù)量位居第一

富美實(shí)氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專利到期后，大量企業(yè)涌入市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。從氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記持有人來(lái)看，截至2024年3月，獲得氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記證的企業(yè)數(shù)量為160家。其中，先正達(dá)制劑登記證數(shù)量為9張，位居第一。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

氯蟲(chóng)苯甲酰胺對(duì)鱗翅目害蟲(chóng)有特效，也能防治鞘翅木甲蟲(chóng)，半翅目粉虱和雙翅目潛蠅等害蟲(chóng)且在低劑量下就有可靠和穩(wěn)定的防效，能夠很好的保護(hù)作物不受藥害影響，可應(yīng)用于水稻、甘蔗、甘藍(lán)、玉米、花生、桃樹(shù)、菠菜、花椰菜、馬鈴薯、小白菜、山楂樹(shù)、蘋(píng)果樹(shù)、甘薯、茶樹(shù)、木材、姜、小麥、豇豆、節(jié)瓜等多種作物，常用于防治稻縱卷葉螟、蔗螟、甜菜夜蛾、二化螟、小菜蛾、蠐螬、桃小食心蟲(chóng)、白蟻、草地貪夜蛾、玉米螟、豆莢螟、金針蟲(chóng)、梨小食心蟲(chóng)、蔗龜、斜紋夜蛾、黃條跳甲、茶尺蠖、稻水象甲、白小食心蟲(chóng)、瓜絹螟、小地老虎、小卷葉蛾等多種害蟲(chóng)。

——應(yīng)用作物：水稻、甘蔗、甘藍(lán)為主要應(yīng)用作物

在氯蟲(chóng)苯甲酰胺在2008年首次上市時(shí)，主要用于大豆、果蔬、水稻、棉花和玉米等農(nóng)作物，同樣用于玉米和大豆種子處理，之后先正達(dá)開(kāi)發(fā)氯蟲(chóng)苯甲酰胺的復(fù)配產(chǎn)品，將其用于草坪和用于白蟻防治，隨著技術(shù)的發(fā)展，氯蟲(chóng)苯甲酰胺的防治作物由之前水稻、玉米等大田拓展到甘蔗、柑橘、荔枝等經(jīng)濟(jì)作物。截至2024年3月，水稻、甘蔗、甘藍(lán)等作物制劑產(chǎn)品登記數(shù)量較多，其中，水稻領(lǐng)域氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超93項(xiàng)，占比超35%;甘蔗領(lǐng)域氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超40項(xiàng)，占比近17%;甘藍(lán)領(lǐng)域氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超35項(xiàng)，占比近15%;其他應(yīng)用作物制劑登記數(shù)量占比在5%以下;另有近40項(xiàng)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑具備多作物應(yīng)用功能。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

——防治對(duì)象：稻縱卷葉螟、蔗螟為主要防治對(duì)象

從蟲(chóng)害防治來(lái)看，我國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑主要用于防治稻縱卷葉螟、蔗螟、甜菜夜蛾、二化螟、小菜蛾。其中，截至2024年3月，防治稻縱卷葉螟氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超60項(xiàng)，占比近25%;防治蔗螟氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超40項(xiàng)，占比超15%;防治甜菜夜蛾氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記數(shù)量超25項(xiàng)，占比近10%;另有45多項(xiàng)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑具備多蟲(chóng)害防治功能。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——發(fā)展趨勢(shì)

在競(jìng)爭(zhēng)層面，本土化生產(chǎn)、產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，我國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記數(shù)量顯著增加，氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品大混戰(zhàn)時(shí)代即將開(kāi)啟;在價(jià)格層面，氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化后，原藥價(jià)格有所下降，國(guó)內(nèi)制劑企業(yè)報(bào)登成本由原來(lái)近千萬(wàn)元降到200萬(wàn)元以內(nèi);在細(xì)分層面，抗性問(wèn)題為行業(yè)發(fā)展主要問(wèn)題，復(fù)配登記將會(huì)成為未來(lái)市場(chǎng)主流;在應(yīng)用層面，氯蟲(chóng)苯甲酰胺應(yīng)用領(lǐng)域范圍將逐漸擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)類作物將成為企業(yè)拓展方向。

——發(fā)展前景

據(jù)360ResearchReports預(yù)測(cè)，2021-2027年全球氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%。從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，全球氯蟲(chóng)苯甲酰胺已逐步進(jìn)入成熟階段，如美國(guó)市場(chǎng)氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)能建設(shè)基本完善，我國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)才進(jìn)入成長(zhǎng)期，在中間體、原藥、制劑的產(chǎn)能都將進(jìn)入加速發(fā)展階段。所以，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)增速將明顯高于全球市場(chǎng)。未來(lái)，我國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺及中間體市場(chǎng)將爆發(fā)巨大潛力。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺及中間體行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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