【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程、市場(chǎng)集中度等)

行業(yè)主要上市公司：紅太陽(yáng);廣信股份;利爾化學(xué);海利爾;美邦股份;輝隆股份;中旗股份;揚(yáng)農(nóng)化工;潤(rùn)豐股份;長(zhǎng)青股份;永太科技;諾普信;新安股份

本文核心數(shù)據(jù)：氯蟲(chóng)苯甲酰胺競(jìng)爭(zhēng)格局;氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品布局;氯蟲(chóng)苯甲酰胺波特五力等

1、中國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

2022年以前，我國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)發(fā)展較為緩慢，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)幾家企業(yè)與富美實(shí)合作，通過(guò)采購(gòu)富美實(shí)原藥等保護(hù)協(xié)議，取得氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥授權(quán)。2022年8月13日，氯蟲(chóng)苯甲酰胺在中國(guó)的專(zhuān)利化合物到期，登記迎來(lái)了井噴式發(fā)展，相關(guān)企業(yè)數(shù)量快速上升。截至2024年4月，國(guó)內(nèi)獲得氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥及制劑產(chǎn)品登記證的企業(yè)數(shù)量超170家。

注：依據(jù)企業(yè)氯蟲(chóng)苯甲酰胺首次登記時(shí)間劃分

2、中國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥：紅太陽(yáng)原藥產(chǎn)能規(guī)模位居全國(guó)前列

在登記端，截至2024年3月，共有22家企業(yè)獲得氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥登記證。其中，在我國(guó)獲得氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥登記證的國(guó)外品牌主要有富美實(shí)、印度TAGROS兩個(gè)品牌，其中，富美實(shí)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥登記證共有2項(xiàng)，其中一項(xiàng)持有人為富美實(shí)(上海)農(nóng)業(yè)科技有限公司;國(guó)內(nèi)品牌主要有20家，分別為重慶華歌生物化學(xué)、山東省越興化工、內(nèi)蒙古靈圣、廣安利爾化學(xué)、山東友道化學(xué)、河北德瑞化工、山東維尤納特、湖北中灝科技、山東奧坤作物科學(xué)、淮安國(guó)瑞化工、山東濰坊潤(rùn)豐化工、江西匯和化工、順毅宜昌化工、利爾化學(xué)、陜西湯普森、遼寧省沈陽(yáng)豐收農(nóng)藥、青島恒寧、內(nèi)蒙古永太化學(xué)、安徽輝隆集團(tuán)銀山藥業(yè)、內(nèi)蒙古中高化工，登記數(shù)量均為1項(xiàng)。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

在產(chǎn)能端，早在氯蟲(chóng)苯甲酰胺專(zhuān)利化合物到期前，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)就搶先做好前期藥效試驗(yàn)工作，并布局了氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥及中間體產(chǎn)業(yè)鏈。專(zhuān)利到期后，國(guó)內(nèi)原藥產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至2024年4月，共有28家企業(yè)公布氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃，在產(chǎn)、在建、規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)超16萬(wàn)噸。其中，2024年，紅太陽(yáng)首期2000噸/年氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)線(xiàn)于2023年8月底已建成投產(chǎn)，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，2027年將達(dá)成年產(chǎn)6萬(wàn)噸，產(chǎn)能規(guī)模位居全國(guó)前列。

注：含在產(chǎn)、在建、規(guī)劃產(chǎn)能

——氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑：先正達(dá)制劑登記證數(shù)量位居第一

富美實(shí)氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專(zhuān)利到期后，大量企業(yè)涌入市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。從氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記持有人來(lái)看，截至2024年3月，獲得氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記證的企業(yè)數(shù)量為160家。其中，先正達(dá)制劑登記證數(shù)量為9張，位居第一。

注：僅包含有效期內(nèi)產(chǎn)品

3、中國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)市場(chǎng)集中度

——原藥市場(chǎng)集中度：氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能集中度較高

我國(guó)獲得原藥登記證的企業(yè)相對(duì)較少，部分企業(yè)率先布局氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥環(huán)節(jié)，掌握一定的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)。從登記證數(shù)量集中度看，截至2024年3月，氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥登記證TOP20企業(yè)登記證數(shù)量占比達(dá)91%。從產(chǎn)能集中度看，氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能CR3達(dá)60%，CR20達(dá)97%，產(chǎn)能集中度處在較高水平。

——制劑市場(chǎng)集中度：氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑市場(chǎng)高度分散

從登記證數(shù)量集中度來(lái)看，氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)較為分散，截至2024年3月，氯蟲(chóng)苯甲酰胺制劑登記證TOP20企業(yè)登記證數(shù)量占比僅為30%。

4、中國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，從競(jìng)爭(zhēng)情況看，富美實(shí)氯蟲(chóng)苯甲酰胺化合物專(zhuān)利到期后，大量企業(yè)涌入市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈;從潛在進(jìn)入者威脅來(lái)看，由于氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)利潤(rùn)相對(duì)豐厚，且氯蟲(chóng)苯甲酰胺在農(nóng)藥產(chǎn)品中具有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，使得行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者的吸引力較高;從替代品威脅來(lái)看，氯蟲(chóng)苯甲酰胺屬于化學(xué)農(nóng)藥的一種，而化學(xué)農(nóng)藥的替代品主要為生物農(nóng)藥，與化學(xué)農(nóng)藥相比，生物農(nóng)藥具有選擇性強(qiáng)、對(duì)生態(tài)環(huán)境影響小、研發(fā)投入風(fēng)險(xiǎn)低等優(yōu)勢(shì)，但目前生物農(nóng)藥行業(yè)不如化學(xué)農(nóng)藥的技術(shù)成熟，且氯蟲(chóng)苯甲酰胺本身具有的低毒高效的特點(diǎn)，替代品威脅較小;從上游議價(jià)能力來(lái)看，因氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)主要原料的差異化程度低，同時(shí)大部分上游產(chǎn)品的供給充足;從下游議價(jià)能力來(lái)看，由于當(dāng)前氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)的供給基本可覆蓋現(xiàn)有需求，盡管當(dāng)前下游消費(fèi)市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)方龐大且較為分散，但我國(guó)對(duì)農(nóng)藥具有龐大的需求。

綜合以上分析，我國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)氯蟲(chóng)苯甲酰胺及中間體行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性?xún)r(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢(xún)平臺(tái)。