預(yù)見2024：《2024年中國(guó)電解水制氫行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：陽(yáng)光電源(300274.SZ)、華電重工(601226.SH)、隆基綠能(601012.SH)、寶豐能源(600989.SH)、新天綠能(600956.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)、昇輝科技(300423.SZ)、ST億利(600277.SH)、華光環(huán)能(600475.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模，競(jìng)爭(zhēng)格局，前景預(yù)測(cè)

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

電解水制氫原理是在由電極、電解質(zhì)與隔膜組成的電解槽中，在電解質(zhì)水溶液中通入電流，水電解后，在陰極產(chǎn)生氫氣，在陽(yáng)極產(chǎn)生氧氣。

主要包括傳統(tǒng)堿性(ALK)電解、陰離子交換膜(AEM)電解、質(zhì)子交換膜(PEM)電解和高溫固體氧化物(SOEC)電解四種技術(shù)路線。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

電解水制氫上游行業(yè)包括：能源電力與電解水制氫設(shè)備原材料，包括電解槽隔膜、電解液、正/負(fù)電極板等;中游為電解水制氫設(shè)備及建設(shè)項(xiàng)目，其主要工藝包括ALK/PEM/SOEC;下游主要包括氫能儲(chǔ)運(yùn)、燃料電池、工業(yè)應(yīng)用、發(fā)電等應(yīng)用領(lǐng)域。

電解水制氫產(chǎn)業(yè)鏈上游的參與者主要包括金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、通威股份等能源電力供應(yīng)商;東岳未來(lái)、科潤(rùn)新材料、東材科技、浙江漢丞等制氫設(shè)備及材料的供應(yīng)商。

電解水制氫產(chǎn)業(yè)鏈中游的參與者主要包括寶豐能源、華能集團(tuán)、陽(yáng)光電源、中國(guó)石化等電解水制氫供應(yīng)商。

電解水制氫產(chǎn)業(yè)鏈下游的參與者主要包括國(guó)富氫能、氫楓能源、嘉化能源等氫能儲(chǔ)運(yùn)供應(yīng)商;億華通、國(guó)鴻氫能、重塑能源等燃料電池供應(yīng)商。

行業(yè)發(fā)展歷程：快速發(fā)展階段

中國(guó)的電解水制氫產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)50年代從前蘇聯(lián)援助項(xiàng)目中引進(jìn)，可分為三個(gè)階段：在1950-1989年的萌芽期，中國(guó)利用軍工技術(shù)研發(fā)出加壓水電解制氫裝置，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電解槽從軍用轉(zhuǎn)向民用，應(yīng)用于浮法玻璃、電子、鋼鐵還原劑等領(lǐng)域;在1990-2019年的啟動(dòng)期，中國(guó)加壓電解槽的制氫規(guī)模得到提升，國(guó)產(chǎn)設(shè)備基本取代進(jìn)口設(shè)備，并出口進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)“718大裂變”促進(jìn)了電解水制氫設(shè)備企業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程;在2020年至今的高速發(fā)展期，“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)眾多行業(yè)聚焦綠色低碳技術(shù)，電解水制氫技術(shù)備受矚目，傳統(tǒng)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，新興企業(yè)入局，外資加速布局中國(guó)市場(chǎng)，電解槽新品頻出，仍以堿性電解槽(AWE)為主。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、電解水制氫行業(yè)產(chǎn)能

綜合公開披露與線下調(diào)研所得的信息統(tǒng)計(jì)，2023年1月至12月，中國(guó)電解水制氫新增產(chǎn)能約3.7萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)約181%;截至2023年12月底，中國(guó)電解水制氫累計(jì)產(chǎn)能約達(dá)7.2萬(wàn)噸/年，相較上年度同期實(shí)現(xiàn)100%的增長(zhǎng)。

2、電解水制氫項(xiàng)目

據(jù)勢(shì)銀(Trend Bank)統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月31日，僅有少部分電解水制氫項(xiàng)目已建成，已建成項(xiàng)目合計(jì)年制氫量約5萬(wàn)噸，僅僅占比1%;在建產(chǎn)能67萬(wàn)噸，占比17%，仍處于規(guī)劃的產(chǎn)能為333萬(wàn)噸，占比82%?？紤]到國(guó)家和各省份(自治區(qū))產(chǎn)能規(guī)劃的進(jìn)度，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年電解水制氫項(xiàng)目將迎來(lái)開工潮。

注：數(shù)據(jù)截至2023年10月。

3、電解水制氫行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量

電解水制氫技術(shù)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的技術(shù)積累，2020年以后，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出與能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，中國(guó)制氫電解槽行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期，出貨量呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年中國(guó)電解槽總出貨量在1200MW左右，市場(chǎng)規(guī)模也達(dá)到了30億元左右。當(dāng)前中國(guó)制氫電解槽行業(yè)呈現(xiàn)出以堿性電解槽(AWE)為主、以質(zhì)子交換膜(PEM)電解槽為輔的商業(yè)應(yīng)用狀態(tài)，但隨著燃料電池技術(shù)的不斷成熟與質(zhì)子交換膜國(guó)產(chǎn)化的加速突破，長(zhǎng)期來(lái)看，PEM電解槽的成本將持續(xù)降低，市場(chǎng)份額逐漸提高。隨著電解槽核心組件和關(guān)鍵技術(shù)的不斷進(jìn)步，電解水制氫技術(shù)將得到更廣泛應(yīng)用。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

——項(xiàng)目分布

據(jù)勢(shì)銀(TrendBank)統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月31日，全國(guó)已有291個(gè)運(yùn)行、在建和規(guī)劃的綠氫項(xiàng)目，基本實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)。目前已披露的綠氫產(chǎn)能總量達(dá)405萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能集中于內(nèi)蒙古、河北、新疆、甘肅等西北地區(qū)。

——企業(yè)分布

根據(jù)中國(guó)電解水制氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的區(qū)域分布情況，東北部地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)者分布覆蓋范圍較為廣泛，但廣東省是電解水制氫企業(yè)數(shù)量最多的省市，其次為北京市、山東省和江蘇省。

注：以電解水制氫行業(yè)部分競(jìng)爭(zhēng)者作為區(qū)域分布參考，競(jìng)爭(zhēng)者選取標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)營(yíng)范圍中明確包含電解水制氫范圍內(nèi)業(yè)務(wù)的企業(yè)，數(shù)據(jù)截至2024年6月3日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度較高

目前國(guó)內(nèi)大標(biāo)方電解水制氫行業(yè)處于發(fā)展初期，除了央企、國(guó)企等大型項(xiàng)目公開招標(biāo)以外，不少具有量產(chǎn)能力的企業(yè)都具有各自的市場(chǎng)開發(fā)渠道，包括企業(yè)方邀標(biāo)、議標(biāo)等非公開渠道。根據(jù)索比氫能、香橙會(huì)氫能研究院統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)共19個(gè)項(xiàng)目完成中標(biāo)，中標(biāo)規(guī)模達(dá)898MW，其中派瑞氫能、隆基氫能、陽(yáng)光電源分別中標(biāo)256.5、202、152MW。

注：標(biāo)有*企業(yè)為PEM技術(shù)路線，標(biāo)有#企業(yè)為SOEC技術(shù)路線，其中30萬(wàn)M3/D可再生能源項(xiàng)目假設(shè)隆基氫能、派瑞氫能各取得75MW中標(biāo)量。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、前景預(yù)測(cè)

綠色可再生氫氣憑借其零排放的特質(zhì)，將成為未來(lái)構(gòu)筑低碳社會(huì)的重要載體。和使用煤或天然氣等化石原料生產(chǎn)的灰氫相比，綠氫的生產(chǎn)過(guò)程是零碳的，是實(shí)現(xiàn)交通、化工、煉化、鋼鐵、電力等領(lǐng)域大規(guī)模脫碳的最佳選擇。

2022年3月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》明確提出，2025年可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年。而使用電解水制氫技術(shù)耦合可再生能源是目前生產(chǎn)綠色氫氣最主流也是最重要的方式。

目前，綠氫產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)勢(shì)銀(TrendBank)的市場(chǎng)調(diào)研和統(tǒng)計(jì)，全國(guó)已有超過(guò)100個(gè)已建、在建和規(guī)劃中的可再生能源電解水制氫項(xiàng)目。勢(shì)銀(TrendBank)預(yù)測(cè)，2025年綠氫的需求量將達(dá)到約120萬(wàn)噸，2023-2025年的電解水制氫設(shè)備累計(jì)出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到約15GW。在此趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)2026-2028年將再度迎來(lái)一波增長(zhǎng)趨勢(shì)，到2029年出貨量可達(dá)20GW。

2、趨勢(shì)分析

從電解水制氫行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)可再生能源電解水制氫成本將逐步下降，其中PEM電解槽將是未來(lái)電解制氫的主流方向。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電解水制氫行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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