【行業(yè)深度】洞察2024：中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：快手(1024.HK);嗶哩嗶哩(9626.HK);斗魚(DOYU.O);虎牙(HUYA.N);拼多多(PDD.O)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競爭格局;市場集中度;企業(yè)競爭力評價

1、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競爭梯隊

中國網(wǎng)絡(luò)直播2016年基本是虎牙、斗魚相爭，但隨著抖音、快手、淘寶等企業(yè)入局，競爭格局發(fā)生很大的變化。首先是近年來，主營直播業(yè)務(wù)的虎牙、斗魚、映客等直播平臺，因業(yè)務(wù)和盈利模式單一，活躍用戶不斷減少，經(jīng)營面臨困境。而抖音、快手、淘寶等平臺，依托短視頻和電商業(yè)務(wù)，積攢起大量黏性用戶，再轉(zhuǎn)化為直播流量，取得快速的發(fā)展，雖然不是主營直播業(yè)務(wù)，但相對傳統(tǒng)的虎牙、斗魚有顯著的優(yōu)勢。

根據(jù)直播業(yè)務(wù)的用戶規(guī)模，可以將中國的網(wǎng)絡(luò)直播平臺劃分為以下四個競爭梯隊：頭部是抖音、快手和淘寶，這三家企業(yè)用戶規(guī)模都在10億以上，在國際上也具備強大的競爭力，是不少用戶參與到直播活動的最主要平臺。

2、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)市場份額

由于網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)主體以平臺形式呈現(xiàn)，在不同場景下與特定內(nèi)容結(jié)合，形成“直播+”的模式，衡量不同企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)直播市場中所占據(jù)的地位，我們通過蘋果App Store中，對軟件用戶的評分個數(shù)來判斷，既能表示直播軟件的用戶規(guī)模大小，又能反映用戶黏性?？梢园l(fā)現(xiàn)YY直播和斗魚直播累計評論數(shù)最多，且明顯領(lǐng)先于后面的直播軟件，表明二者在下游市場中的較高地位。

除了主營直播軟件外，進(jìn)一步調(diào)研具有直播功能的App應(yīng)用下載的數(shù)據(jù)，用戶評分個數(shù)如下圖3排列所示，我們發(fā)現(xiàn)抖音處于絕對頭部位置，緊隨其后的是愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻三個視頻播放軟件，可見網(wǎng)絡(luò)視頻對網(wǎng)絡(luò)用戶巨大的吸引力，再轉(zhuǎn)化為直播流量的巨大應(yīng)用潛力。

3、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)市場集中度

我國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的市場集中度較高，不論是從在市場規(guī)模上，或是活躍用戶數(shù)量上，以及企業(yè)實力上，都有較大的差別。以娛樂/游戲直播平臺為例，斗魚+虎牙+YY占據(jù)74.2%的市場份額，屬于行業(yè)第一梯隊，花椒直播與映客直播共占9%，其余直播平臺，如酷狗直播、CC直播等占剩余的16.8%。

從區(qū)域集中度上看，如下圖所示，根據(jù)企查查數(shù)據(jù)查詢結(jié)果可知，我國有廣東有9.18萬家直播相關(guān)企業(yè)，山東6.23萬家、河南6.05萬家直播相關(guān)企業(yè)位列第二、三位，之后是福建和江蘇，也有近6萬家直播相關(guān)企業(yè)的規(guī)模，這五個省份累計占比全國37.19%，沿海省份的直播企業(yè)集聚效應(yīng)顯著。此外，直播相關(guān)企業(yè)分布最少的省份分別是西藏、青海、寧夏、新疆和內(nèi)蒙古，累計占比全國2.05%，可見網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)區(qū)域分布不均衡，西部邊疆地區(qū)發(fā)展較弱。

4、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競爭格局

網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的上市公司中，快手、歡聚的直播業(yè)務(wù)布局最廣，著手開拓海外市場，其他上市企業(yè)大都重點布局在國內(nèi)，尤其是北京、長三角、珠三角地區(qū)。其中，斗魚和虎牙在2023年面臨著營業(yè)收入減少，活躍用戶流失的不利局面，也轉(zhuǎn)向擴展國際業(yè)務(wù)。

從企業(yè)直播業(yè)務(wù)的競爭力來看，快手、阿里巴巴表現(xiàn)出較強的綜合實力，這些公司作為中國領(lǐng)先的短視頻和電商平臺，擁有最大的直播流量;拼多多、京東和嗶哩嗶哩，各自憑借電商、娛樂文化社區(qū)和長視頻優(yōu)勢，在直播領(lǐng)域也占據(jù)了重要地位。此外，微信視頻號依托社交平臺龐大的用戶基數(shù)，近年來發(fā)展迅猛，展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

5、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)屬于新興行業(yè)，但在短短十年時間里經(jīng)過了多輪更迭，如今直播平臺資本實力重組，呈多樣化、全賽道競爭發(fā)展，模仿跟進(jìn)速度快，網(wǎng)絡(luò)平臺功能相對單一，因此替代品威脅較大;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為電商，以及體育、娛樂、游戲等內(nèi)容提供商等，上游也需要網(wǎng)絡(luò)直播平臺宣傳自身影響，議價能力較弱，而下游消費市場主要是網(wǎng)絡(luò)用戶，由于直播平臺相似度較高，因此用戶可以有多種平臺選擇，因此議價能力較強;同時，當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入門檻一般，需要符合一定的運營資質(zhì)，對內(nèi)容監(jiān)管有一定要求，以及數(shù)據(jù)技術(shù)云端處理要求較高，潛在進(jìn)入者威脅一般。

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