【行業(yè)深度】洞察2025：中國(guó)刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及企業(yè)布局（附市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度等）

行業(yè)主要上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈門鎢業(yè)(600549.SH);歐科億(688308.SH);華銳精密(688059.SH);沃爾德(688028.SH);恒鋒工具(300488.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

刀具，是指機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具，一般由刀桿(或刀盤)和刀片兩部分組成。刀具行業(yè)是機(jī)械制造的基礎(chǔ)支撐性行業(yè)，刀具的質(zhì)量直接決定了機(jī)械制造行業(yè)的生產(chǎn)水平，更是制造業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的最重要因素，在工業(yè)發(fā)展中起到重要基礎(chǔ)支撐作用。目前國(guó)內(nèi)刀具產(chǎn)業(yè)部分重點(diǎn)企業(yè)基本信息如下：

目前，國(guó)內(nèi)刀具消費(fèi)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可分為三大派系：山特維克、肯納金屬、伊斯卡等歐美刀具制造商位居第一大派系，主導(dǎo)高端定制化刀具市場(chǎng)，技術(shù)力量雄厚，以向客戶提供整體切削解決方案為主，產(chǎn)品定制化，但價(jià)格昂貴;第二大派系是日韓刀具制造商，如三菱、京瓷、特固克、克洛伊等，產(chǎn)品通用性高、穩(wěn)定性好、性價(jià)比高;第三大派系是國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，主要是通過(guò)價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)贏得較多中低端市場(chǎng)份額。

近幾年，國(guó)內(nèi)以中鎢高新、廈門鎢業(yè)、歐科億等為代表的領(lǐng)先刀具制造商正不斷加大科研投入，努力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展，致力于加速刀具國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。根據(jù)刀具企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于10億元的企業(yè)有廈門鎢業(yè)、中鎢高新、黃河旋風(fēng);注冊(cè)資本在1-10億元之間的企業(yè)有株洲鉆石、博深股份、成都新成量、百斯圖工具等重點(diǎn)企業(yè);而沃爾德、森泰英格等企業(yè)的注冊(cè)資本均在1億元以下。

2、刀具行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)國(guó)內(nèi)刀具制造行業(yè)上市企業(yè)披露的銷售額數(shù)據(jù)，2023年，中鎢高新的刀具銷售額占國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)的比重超過(guò)6%，位居行業(yè)領(lǐng)先地位;其次是廈門鎢業(yè)、天宮國(guó)際等企業(yè)。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)刀具行業(yè)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體市占率較低。

3、刀具行業(yè)市場(chǎng)集中度

基于上述對(duì)刀具行業(yè)主要企業(yè)的刀具銷售額分析，2023年中國(guó)刀具產(chǎn)業(yè)的頭部國(guó)產(chǎn)廠商的市占率CR1約6%，CR10不超過(guò)20%。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)刀具行業(yè)國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)集中度較低。

4、刀具行業(yè)上市企業(yè)布局情況

在行業(yè)相關(guān)上市公司中，華銳精密和沃爾德的刀具業(yè)務(wù)占比均超過(guò)80%。在細(xì)分產(chǎn)品布局方面，企業(yè)主要集中在硬質(zhì)合金、超硬和金剛石刀具領(lǐng)域，如博深股份和黃河旋風(fēng)重點(diǎn)布局金剛石刀具。大部分公司主要依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但少數(shù)企業(yè)如歐科億和博深股份具有較為顯著的出口業(yè)務(wù)，國(guó)外銷售占比達(dá)到20%以上。

5、中國(guó)刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，刀具產(chǎn)業(yè)屬于工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)零部件，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，并且市場(chǎng)集中度較低;上游供應(yīng)商為特鋼、硬質(zhì)合金等原材料供應(yīng)商，議價(jià)能力強(qiáng)，而下游消費(fèi)主體是汽車、機(jī)械、航空航天等各大工業(yè)制造領(lǐng)域，議價(jià)能力一般;同時(shí)，因行業(yè)具有一定的技術(shù)、資金門檻，潛在進(jìn)入者威脅一般。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)刀具行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)超硬刀具行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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