【干貨】刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：中鎢高新(000657.SZ);廈門鎢業(yè)(600549.SH);歐科億(688308.SH);華銳精密(688059.SH);沃爾德(688028.SH);恒鋒工具(300488.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、區(qū)域熱力地圖、代表企業(yè)布局情況、兼并重組動向

刀具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：刀具制造是機械制造的基礎支撐性行業(yè)

刀具，是指機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具，一般由刀桿(或刀盤)和刀片兩部分組成。刀具行業(yè)是機械制造與重大技術領域的基礎性行業(yè)。刀具的質(zhì)量直接決定了機械制造行業(yè)的生產(chǎn)水平，更是制造業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的最重要因素。伴隨我國產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整升級進程不斷加快，加工產(chǎn)品的結構復雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產(chǎn)效率的提升，終端用戶對刀具的性能要求也不斷提高。

刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料等原材料供應，中游是刀具生產(chǎn)制造，下游是刀具應用領域，包含機床、汽車制造、模具制造、航空工業(yè)以及國防軍工等工業(yè)制造領域。

從刀具產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含方大特鋼、西寧特鋼、安泰科技等金屬原材料供應商以及力量鉆石、威硬工具等非金屬原材料供應商;中游的刀具制造商主要有中鎢高新、廈門鎢業(yè)、歐科億、沃爾德等企業(yè);而下游應用市場主要有捷榮技術、豪邁科技、柳工、振華重工等工業(yè)制造企業(yè)。

刀具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：上游集中在中部地區(qū)，中游集中在制造業(yè)強區(qū)

從上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應商主要集中在中部地區(qū)，中游刀具制造商集中在制造業(yè)基礎較強的區(qū)域，下游刀具應用客戶分布更為分散。

刀具行業(yè)上市公司技術布局對比

在行業(yè)相關上市公司中，華銳精密和沃爾德的刀具業(yè)務占比均超過80%。在細分產(chǎn)品布局方面，企業(yè)主要集中在硬質(zhì)合金、超硬和金剛石刀具領域，如博深股份和黃河旋風重點布局金剛石刀具。大部分公司主要依賴國內(nèi)市場，但少數(shù)企業(yè)如歐科億和博深股份具有較為顯著的出口業(yè)務，國外銷售占比達到20%以上。

刀具產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)兼并與重組動向

中國刀具行業(yè)兼并重組活動近年來集中于縱向整合和橫向整合兩大類型，同時涉及一定的多元化拓展?？v向整合方面旨在通過控制上游資源和整合供應鏈提升競爭力。橫向整合主要目標是擴充產(chǎn)品線、增強市場覆蓋，并提升行業(yè)競爭力。整體來看，兼并重組成為刀具企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、擴大市場份額和提升核心競爭力的重要手段。

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