“黑五”爆單前夜，物流巨頭們海外廝殺

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|林心林 來源|時(shí)代財(cái)經(jīng)APP(ID：tf-app)

國(guó)內(nèi)的“雙十一”大促已經(jīng)落下帷幕，但對(duì)跨境電商賣家來說，戰(zhàn)役才剛剛開始。

“Temu黑五的流量太好了，貨架上的商品幾乎賣空了，9個(gè)商品都需要備貨”“TikTok美國(guó)站爆了，女裝類銷量大漲。”隨著黑五大促預(yù)售的開始，社交平臺(tái)上已經(jīng)充斥著賣家爆單的消息。

這是海外尤其是歐美消費(fèi)者們一年一度的購物狂歡。在跨境電商出海“四小龍”中，拼多多旗下的Temu打響大促第一槍，從10月20日開始進(jìn)入預(yù)熱期；TikTok Shop緊隨其后，于10月27日正式開啟黑五網(wǎng)一大促；速賣通、Shein則在11月6日前后加入戰(zhàn)局。

盡管預(yù)售期的出發(fā)點(diǎn)是為了平緩供應(yīng)鏈和物流壓力，但跨境賣家們還是避免不了卷入備貨入倉的壓力中。從10月底開始，某跨境電商平臺(tái)賣家張馨就已經(jīng)開始感受到發(fā)貨臺(tái)入倉量的緊張，而在今年3月，她的備貨就因?yàn)楸瑐}受到了影響。

當(dāng)然，爆倉的“元兇”不只是倉庫庫容量，還與整個(gè)物流鏈條通暢與否有關(guān)。今年6月，韓國(guó)海關(guān)清關(guān)擁堵也導(dǎo)致速賣通物流延遲。

一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，當(dāng)Temu、TikTok Shop、Shein、速賣通在全球電商市場(chǎng)一路狂奔時(shí)，跨境物流能力卻成了掣肘。在這場(chǎng)電商巨頭的海外戰(zhàn)事中，快遞企業(yè)們也挑起了新一輪的廝殺。

一

跨境電商訂單暴漲，倉儲(chǔ)不夠用了

在跨境電商交易鏈條中，物流是極為復(fù)雜的環(huán)節(jié)之一。

從國(guó)內(nèi)攬收到國(guó)外末端配送，跨境物流涉及到十幾個(gè)細(xì)小環(huán)節(jié)，它產(chǎn)生成本在整個(gè)跨境電商運(yùn)營(yíng)成本中占比可達(dá)20%-30%。

11月初，菜鳥進(jìn)行了一場(chǎng)48小時(shí)不間斷的直播，展示跨境包裹是如何到達(dá)海外消費(fèi)者手中。當(dāng)消費(fèi)者在APP下單后，商品在倉庫被揀選、打包、分揀，在傳送帶上快速運(yùn)轉(zhuǎn)。

最終，直播鏡頭停留在機(jī)場(chǎng)停機(jī)坪上，包裹跟著其他貨物被裝入國(guó)際貨運(yùn)飛機(jī)。但一個(gè)跨境包裹的路途還遠(yuǎn)未結(jié)束，商品集運(yùn)后將通過國(guó)際空運(yùn)專線為主的方式運(yùn)輸至海外，再進(jìn)行目的地國(guó)的清關(guān)、轉(zhuǎn)運(yùn)、末端派送，最終到達(dá)消費(fèi)者手中。

這種跨境物流方式被稱為國(guó)際專線物流，相對(duì)于傳統(tǒng)的郵政小包、商業(yè)國(guó)際快遞來說，它兼具時(shí)效與性價(jià)比，也是如今國(guó)內(nèi)跨境電商主流的物流模式。與之對(duì)比的是，在跨境電商物流快速發(fā)展之前，海淘的時(shí)效動(dòng)輒一個(gè)月甚至更久，而現(xiàn)在各大跨境電商在部分地區(qū)最短的收貨周期甚至可達(dá)5—7天。

極致時(shí)效的背后，與盛行的全托管模式分不開。該模式下，跨境賣家們無須自行負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物流問題，只要負(fù)責(zé)選品、供貨，并把貨品送到跨境電商平臺(tái)的國(guó)內(nèi)倉庫即可。后續(xù)的銷售、運(yùn)營(yíng)、倉儲(chǔ)、配送、售后等均由平臺(tái)負(fù)責(zé)，后者從而能夠更好地把控中間環(huán)節(jié)及保證利潤(rùn)。

從事服裝生意的Temu賣家胡戈告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，以前做外貿(mào)出口時(shí)，一個(gè)月僅快遞物流費(fèi)就接近20萬元。“現(xiàn)在我只需要負(fù)責(zé)把貨發(fā)到廣東倉的運(yùn)輸費(fèi)用，平臺(tái)會(huì)補(bǔ)貼50%，頭幾個(gè)月甚至是全額補(bǔ)貼。”

不可否認(rèn)，這種模式降低了商家出海的運(yùn)營(yíng)門檻和成本，具有不小誘惑力。2022年9月Temu率先推出全托管模式，同年12月速賣通試水，隨后TikTok Shop、Shopee等多個(gè)電商平臺(tái)紛紛跟進(jìn)。

全托管模式重構(gòu)了跨境電商及物流的生態(tài)鏈，把之前相對(duì)散亂的物流推向集中，因而也容易出現(xiàn)倉儲(chǔ)緊張。與其他外包的物流環(huán)節(jié)不同，為掌握庫容和存貨周期、壓縮物流成本等，有一定規(guī)模的跨境電商企業(yè)大多會(huì)選擇倉儲(chǔ)自營(yíng)。

以倉儲(chǔ)供應(yīng)鏈發(fā)展較成熟的Shein為例，一位倉儲(chǔ)物流人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，近幾年Shein在廣佛等地區(qū)租賃的中心倉面積達(dá)200萬平米規(guī)模，且還在保持增長(zhǎng)。但對(duì)Temu等一眾起步晚、發(fā)展快的跨境電商平臺(tái)來說，薄弱的倉儲(chǔ)物流設(shè)施還是跟不上訂單增長(zhǎng)的速度。

據(jù)《晚點(diǎn)》報(bào)道，為解決倉儲(chǔ)物流問題，Temu國(guó)內(nèi)集貨倉從最早的個(gè)位數(shù)提升到今年九月的26個(gè)大倉，分揀員工從幾千人快速增長(zhǎng)到近5萬人。上述倉儲(chǔ)物流人士透露，據(jù)其了解今年二季度以來拼多多就在廣東清遠(yuǎn)、中山等地新增租賃17個(gè)跨境物流倉。

不止是Temu，世邦魏理仕數(shù)據(jù)指出，三季度廣州倉儲(chǔ)物流凈吸納量創(chuàng)下季度新高，主要是來自跨境巨頭們?cè)趶V州高標(biāo)倉市場(chǎng)的新租面積，達(dá)83萬平方米；佛山、肇慶、清遠(yuǎn)和中山等周邊城市同樣有合共近百萬平方米的新租成交。

“目前廣佛區(qū)域引領(lǐng)倉儲(chǔ)擴(kuò)張勢(shì)頭的主要包括Shein、Temu、TikTok Shop等，均為租賃形式，呈現(xiàn)出擴(kuò)張速度快、需求面積大、圍繞白云機(jī)場(chǎng)布局的特點(diǎn)。”世邦魏理仕華南區(qū)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)負(fù)責(zé)人鄧偉對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱。其還透露，跨境電商海外擴(kuò)張勢(shì)頭不減，目前一些在建項(xiàng)目也已獲得跨境電商租戶的整租預(yù)租。據(jù)世邦魏理仕數(shù)據(jù)，廣州倉儲(chǔ)工業(yè)物流用地每月每平方米39.1元，一個(gè)可用面積10萬平的倉庫月租金逼近400萬元。

跨境電商巨頭砸重金擴(kuò)倉之下，胡戈等賣家也明顯感到平時(shí)搶倉位沒有那么難了。但到了黑五等大促時(shí)還是免不了出現(xiàn)爆倉、上貨難的情況，“除非你有爆款，才會(huì)讓你優(yōu)先入倉。”

二

快遞商結(jié)對(duì)出海，有訂單量才是關(guān)鍵

除了擴(kuò)容前端倉庫，跨境電商包裹后續(xù)的干線運(yùn)輸、清關(guān)、中轉(zhuǎn)、配送的環(huán)節(jié)也至關(guān)重要。Temu們加快攻城掠地的當(dāng)下，構(gòu)建更完善的物流保障體系仍任重道遠(yuǎn)。

全球電商巨頭亞馬遜早在上世紀(jì)90年代就嘗試自建物流，年復(fù)一年地將數(shù)以百億的資金投入基建，慢慢搭建自己的全球供應(yīng)鏈、物流與倉儲(chǔ)體系。2019 年，亞馬遜就已開始為歐美數(shù)個(gè)國(guó)家付費(fèi)會(huì)員提供次日達(dá)服務(wù)。

但對(duì)于迫切起量的中國(guó)跨境電商們來說，時(shí)間與金錢都是稀缺，尤其堅(jiān)持自營(yíng)物流意味著成本更高，商品價(jià)格很難實(shí)現(xiàn)“全球最低價(jià)”。

因此，爆發(fā)的訂單需求亟需跨境物流來支持。然而，目前還沒有一家物流企業(yè)具備整合跨境物流全鏈條的能力，行業(yè)極度分散。

以Temu為例，其物流鏈條大致可以分為三段。頭段為賣家將商品發(fā)貨至國(guó)內(nèi)倉庫，賣家可在平臺(tái)提供的物流服務(wù)商中選擇。胡戈稱，目前其發(fā)貨入倉可選擇極兔、圓通、中通、順豐、安能、跨越速運(yùn)等快遞快運(yùn)公司。

接下來的國(guó)際干線運(yùn)輸、海外尾程配送段，Temu則主要與極兔、云途物流等物流服務(wù)商合作。其中，尾程配送段，這些服務(wù)商大多會(huì)根據(jù)時(shí)效要求與當(dāng)?shù)剜]政或UPS、FedEx等快遞公司合作完成。也就是說，完成一個(gè)跨境電商訂單的配送，大多需要多個(gè)快遞企業(yè)在不同階段承擔(dān)運(yùn)輸和配送。

顯然，國(guó)內(nèi)快遞公司當(dāng)前的國(guó)際基建和配送網(wǎng)絡(luò)還無法跟上跨境電商的爆發(fā)，除了國(guó)內(nèi)段的快遞攬收外，其他環(huán)節(jié)能力均需要大量、長(zhǎng)期的投入。

事實(shí)上，此前國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)出海已探索數(shù)年，并在2017年前后掀起一股合作投資潮，但發(fā)展卻不盡人意。

在廣東省跨境商品貿(mào)易協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)張炯看來，一眾國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)中，目前順豐、極兔、菜鳥在跨境物流上發(fā)展較快，三通一達(dá)則略顯平平。其認(rèn)為，跨境電商平臺(tái)會(huì)更傾向于選擇具備國(guó)際航線經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力的合作對(duì)象，相較而言，三通一達(dá)缺少海外供應(yīng)鏈及客戶基礎(chǔ)。

單量、效率、基建、服務(wù)口碑等是跨境物流商所需具備的素質(zhì)，其中，單量是重中之重，支撐著企業(yè)后續(xù)能否搭建發(fā)展起其他元素。張炯認(rèn)為，發(fā)展跨境物流首先需要有充足的貨量，正如菜鳥有阿里系支撐、極兔與Temu緊密合作、順豐借道嘉里填補(bǔ)貨量，“如果沒有‘靠山’，在諸多環(huán)節(jié)很難有議價(jià)空間”。

以國(guó)際專線物流中最核心的跨境干線運(yùn)輸為例，該環(huán)節(jié)一般占據(jù)整個(gè)物流鏈條費(fèi)用的50%。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，當(dāng)跨境電商平臺(tái)將該部分跨境承運(yùn)交給菜鳥、順豐、極兔、云途等物流商后，后者會(huì)與航空公司或者國(guó)際貨代公司簽約合作拿下倉位。

“當(dāng)你沒有龐大的貨量和客戶基礎(chǔ)的時(shí)候，就很難和它們‘壓價(jià)’，而目前跨境電商們又都在打價(jià)格戰(zhàn)，自然也會(huì)管控物流成本。”張炯稱。

跨境電商平臺(tái)的擴(kuò)張離不開物流的支撐，物流企業(yè)海外業(yè)務(wù)的發(fā)展也依賴平臺(tái)的訂單。在這樣的天然“捆綁”關(guān)系下，Tiktok Shop母公司字節(jié)跳動(dòng)參與投資了跨境物流頭部企業(yè)云途物流背后的縱騰集團(tuán)；速賣通則與同為阿里系下的菜鳥深度合作，并以平臺(tái)優(yōu)勢(shì)為菜鳥帶來可觀的商流。

超級(jí)獨(dú)角獸Shein則相對(duì)獨(dú)立，一方面自建供應(yīng)鏈的自營(yíng)模式令Shein對(duì)倉儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)等物流環(huán)節(jié)的掌控力更強(qiáng)，另一方面，隨著第三方商家的入駐及規(guī)模擴(kuò)大，Shein也在撬動(dòng)更多物流資源。據(jù)了解，目前Shein合作的物流商主要包括順豐、跨越速運(yùn)以及一些中小型物流公司。

值得一提的是，背靠電商巨頭的京東物流，在跨境物流業(yè)務(wù)上卻要遜色于順豐、菜鳥等。

京東物流國(guó)際物流歐洲區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示，區(qū)別在于國(guó)內(nèi)以商流帶動(dòng)物流，在京東物流出海的過程中，物流和商流是同步在探索發(fā)展路徑，譬如京東物流會(huì)服務(wù)海外本土客戶做供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，幫助其電商業(yè)務(wù)的物流履約。

三

電商平臺(tái)掌握主動(dòng)權(quán)，物流被逼內(nèi)卷

商流帶動(dòng)物流，跟隨大多跨境電商平臺(tái)步伐，目前中國(guó)快遞物流出海的主要陣地集中在東南亞。

繼TikTok Shop攪動(dòng)?xùn)|南亞市場(chǎng)后，今年8月以來，Temu正式上線菲律賓、馬來西亞等站點(diǎn)，切入東南亞市場(chǎng)；而阿里旗下Lazada也加大了注資，在蔣凡帶領(lǐng)下重新實(shí)現(xiàn)東南亞份額回升。

物流方面，起步于東南亞的極兔有著天然優(yōu)勢(shì)，TikTok Shop在印尼的本地末端配送業(yè)務(wù)便主要由極兔承運(yùn)；順豐在入股嘉里物流兩年后，于今年加速整合收購了嘉里的東南亞快遞公司，且不斷加大航網(wǎng)覆蓋；菜鳥則于近幾年在東南亞大手筆投建物流樞紐，11月，其與阿里等組成財(cái)團(tuán)擬私有化百世集團(tuán)，后者在東南亞布局頗深。

不過，隨著商流涌動(dòng)，國(guó)內(nèi)快遞公司們避免不了向競(jìng)爭(zhēng)激烈、人工成本高昂的歐美市場(chǎng)挺進(jìn)。

伴隨速賣通的布局，菜鳥在歐美市場(chǎng)的發(fā)展領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)一眾快遞公司，今年9月其落地的“全球五日達(dá)”便覆蓋了英國(guó)、西班牙等國(guó)家，彼時(shí)菜鳥集團(tuán)副總裁丁宏偉對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)等媒體表示，菜鳥正在北美、亞歐等其他國(guó)家進(jìn)行第二批五日達(dá)落地的準(zhǔn)備工作。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，隨著海外大促到來，不少速賣通賣家歐洲訂單暴漲，一汽車配件賣家開售當(dāng)天銷量達(dá)3萬多單，約為平時(shí)的5倍。

當(dāng)Temu在北美與亞馬遜、Shein叫板廝殺時(shí)，極兔也有意分割這塊蛋糕。

“極兔在香港上市的目的很明顯，就是吸金打入美國(guó)市場(chǎng)。”張炯告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，極兔正籌備在美國(guó)建立物流中轉(zhuǎn)中心，且不排除未來通過收購方式打開市場(chǎng)，“如果極兔以東南亞起網(wǎng)的方式去做美國(guó)的快遞網(wǎng)絡(luò)便很燒錢，且Temu也等不及了。”

燒錢在短期內(nèi)或成為快遞公司們角逐海外市場(chǎng)的常態(tài)。自建航空網(wǎng)絡(luò)的順豐，光是參投湖北鄂州花湖機(jī)場(chǎng)工程就斥資約200億，采購一輛退役客機(jī)的成本至少也要數(shù)千萬；而近些年不斷擴(kuò)大海外基建網(wǎng)絡(luò)的菜鳥、極兔如今尚未實(shí)現(xiàn)盈利，“想要進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，燒錢是必須的。”張炯直言。

因此，順豐、極兔、菜鳥扎根在港股上市的意圖不言而喻。今年8月股東大會(huì)上，順豐董事長(zhǎng)王衛(wèi)回應(yīng)H股上市時(shí)就提及主要是出于國(guó)際化的考慮，希望在未來能夠用資本方式擴(kuò)張，“順豐在國(guó)際化上要抓住機(jī)遇，不能比友商走得慢。”

盡管國(guó)內(nèi)快遞巨頭們乘著跨境電商的浪潮出海，但它們并沒有絕對(duì)的主動(dòng)權(quán)，電商平臺(tái)們憑借自己的流量與訂單優(yōu)勢(shì)，倒逼下游的快遞物流行業(yè)走向內(nèi)卷。

有跨境物流從業(yè)者就告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，今年以來某大型跨境電商平臺(tái)對(duì)于物流服務(wù)商的考核愈加嚴(yán)苛，近乎“變態(tài)”，包括須專門開通物流跟蹤接口、及時(shí)把國(guó)內(nèi)外的物流軌跡節(jié)點(diǎn)回傳等等，“時(shí)效達(dá)不到就會(huì)扣款，有一些物流商扛不住都退出了。”

張炯同樣表示，如今跨境電商平臺(tái)憑借時(shí)效服務(wù)搶奪市場(chǎng)，同時(shí)又將壓力傳遞給了物流服務(wù)商，“物流商也很無奈，很多時(shí)候最后一公里通常都是由當(dāng)?shù)剜]政或者本土快遞公司負(fù)責(zé)，決定權(quán)并不在它們手里。”

當(dāng)前，跨境電商的配送時(shí)效相較過去有了不小提速，全球范圍內(nèi)從下單到收貨仍普遍只需要7到10天。但對(duì)于拼時(shí)效的跨境電商平臺(tái)來說，尚有“內(nèi)卷”的空間。

而跨境電商們也在加大對(duì)物流設(shè)施的投入自建，試圖在物流履約上更具有掌控權(quán)，今年9月Shein便宣布計(jì)劃在美國(guó)建立三個(gè)大型配送中心，以便進(jìn)一步縮短訂單運(yùn)輸時(shí)間。

另一方面，由于空運(yùn)成本高昂，跨境電商還嘗試優(yōu)化物流成本。近期36氪報(bào)道指出Temu正與美森、達(dá)飛、馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)等船公司展開合作，擬通過海運(yùn)快船形式解決跨境電商物流問題。這也意味著，以往根據(jù)實(shí)際訂單從國(guó)內(nèi)空運(yùn)發(fā)貨的主流模式或?qū)⒏淖?，推?dòng)跨境物流競(jìng)爭(zhēng)維度進(jìn)一步多元化。

當(dāng)Temu們奔向全球時(shí)，快遞企業(yè)們宛若船槳，伴隨并支撐著船體出海，彼此需要又相互制衡，它們都希望在這場(chǎng)海外戰(zhàn)事中殺出一條生路。

（以上受訪者張馨、胡戈為化名）

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：時(shí)代財(cái)經(jīng)APP(ID：tf-app)，作者：林心林